双良节能再签68亿元长单 硅片新势力渐成气候


来源:上海证券报

[导读]  双良节能再签下一笔硅料长单,预计采购金额68.04亿元。公司11月23日晚间公告,全资子公司双良硅材料(包头)有限公司(下称“包头双良”)与亚洲硅业(青海)股份有限公司签订购销长单合同,约定2021年12月至2026年11月期间向后者采购多晶硅料约2.521万吨。

中国粉体网讯  双良节能再签下一笔硅料长单,预计采购金额68.04亿元。公司11月23日晚间公告,全资子公司双良硅材料(包头)有限公司(下称“包头双良”)与亚洲硅业(青海)股份有限公司签订购销长单合同,约定2021年12月至2026年11月期间向后者采购多晶硅料约2.521万吨。根据合同,双方实际采购价格采取月度议价方式,故采购金额可能随市场价格产生波动。


大步跨入硅片赛道


自今年初迈出第一步正式进军硅片生意后,双良节能下半年布局动作更是不断加紧,上游采购长单与下游销售长单同步“翻飞”。


9月以来,双良节能先是由旗下包头双良与江苏中能、新特能源及其关联方签订协议,分别向后两者采购多晶硅料5.275万吨和8.22万吨,预估采购金额分别为112.09亿元、174.68亿元,合计286.77亿元。


随后,公司又在10月份拿到了2个硅片销售长单,包头双良分别与润阳悦达以及爱旭股份的3家子公司签订合同,后者将分别向包头双良采购单晶硅片13亿片和21亿片,预计销售金额分别为83.33亿元和144.27亿元。


到了11月15日,龙恒新能源又拟向包头双良采购单晶硅片9.5亿片,预计销售金额65.27亿元。


此番和亚洲硅业的合作,可视作公司为后续生产积极“囤料”。双良节能在公告中表示,为确保已签大尺寸单晶硅片订单未来如期交付,公司签订了本次采购合同。此举有利于提前保障公司原材料的稳定供应,符合行业特点及公司硅片销售的市场计划。


抓住光伏的大发展窗口,双良节能是“动真格”的。8月,公司发布定增预案,拟募资不超过35亿元,投向包头双良40GW单晶硅一期项目(20GW)及补充流动资金。通过该募投项目,公司将延伸开展光伏单晶硅片业务,从而涵盖多晶硅装备制造和硅片材料两大光伏重点环节。


硅片格局存在变数


“签单到手软”几乎成了近期光伏企业“抢料潮”的一个缩影。据行业数据统计,自今年1月以来,各厂商的硅料长单签署量已较去年翻了一番。截至目前,仅保利协鑫、大全能源、新特能源等头部多晶硅企业与下游签署的长单合同累计已达147.32万吨。


硅片赛道如今已聚集了不少“新势力”,如转型较早的上机数控、京运通等,都从硅片业务上尝到了甜头。今年前三季度,上述两家公司的营收增速分别为289.71%、26.11%,净利润增速分别为310.28%、69.83%。


先行者众,后继者亦源源不断涌入。今年10月,光伏产品制造设备商宇晶股份宣布共同出资2亿元设立从事硅棒、硅片业务的子公司;主营化工、农业和新材料的和邦生物也计划共同投资30亿元建设10GW单晶硅片项目。

从逻辑上看,这与光伏龙头纷纷寻求“一体化”的策略不无关系。而从实际动作来看,“独立第三方硅片供应商”的概念,已经得到了下游电池厂商的“订单支持”。譬如,今年6月以来,爱旭股份已先后与广东高景、上机数控、双良节能、江苏美科等“新势力”签订了硅片采购合同。


不过,大量硅片“新势力”的涌入,也给硅片明年的价格走势增加了不确定性,“产能过剩”成为业界担忧。


有光伏行业分析师向记者表示:“目前来看,新老势力最近在硅棒、硅片上的新扩产能都比较多,这个增速很可能溢出下游需求而无法被消化。如果出现这种情况,那硅片降价几乎是不可避免的。另外,从上游硅料的扩产幅度来看,也是没有硅片这个环节大。这意味着硅片的利润率会从两头被挤压,之前‘得硅片者得天下’的格局可能会起变化。”


(中国粉体网编辑整理/初心)

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