中国粉体网讯 2025年，中国锂电行业在高速发展中呈现结构深化与格局重构的鲜明特征。磷酸铁锂凭借成本与安全优势，在动力与储能领域的主导地位进一步巩固，市场份额持续攀升。行业整体从粗放扩张转向技术驱动与结构优化，表现为：快充技术实现全面突破并向更高倍率发展；固态电池迈入半固态商业化与全固态量产倒计时阶段；硅基负极产业化提速，性能瓶颈取得关键突破；高压实磷酸铁锂因高性能需求呈现“爆单”态势，供需持续偏紧。
磷酸铁锂主导
2025年以来，磷酸铁锂电池凭借成本低、安全性高，装机占比持续攀升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2025年1月至11月，我国磷酸铁锂动力电池销量达到760.5GWh，市场占比达到72.8%，销量同比增速达到66.9%，远超三元锂动力电池18.6%的增速。装车量上，1-11月，磷酸铁锂电池累计装车量545.5GWh，占总装车量81.2%，累计同比增长56.7%。储能方面，磷酸铁锂电池在电化学储能中占比超99%。
快充技术突破
快充电池技术全面普及，磷酸铁锂电池快充进入4C阶段，三元电池则向5C、6C发展。中低端车型快充性能提升，重卡、eVTOL等场景对快充的需求也持续增长。
例如，宝马第六代高压电池与宁德时代“神行PLUS”磷酸铁锂电池均实现续航突破千公里，前者充电速度提升30%，后者实现4C超充（10分钟补能600公里），能量密度达205Wh/kg。楚能新能源发布6C“珠峰”快充电池，在800V平台下配合CTP3.0系统，可实现充电10分钟续航600公里。亿纬锂能推出的Omnicell全能电池支持6C快充，充电5分钟可续航300公里。欣旺达第三代闪充电池峰值倍率达6C，10分钟可充至80%。国轩高科5C超快充G刻电池覆盖多类电池体系，适用于纯电、混动等全场景。
储能市场爆发
2025年储能市场增长超预期，尽管上半年取消强制配储政策带来短期压力，但全年规模仍实现跨越式提升。2025年1–11月，中国新型储能新增装机40.09GW/109.01GWh，同比增长36.14%和48.29%，锂电池储能仍占主流。电网侧与电源侧是核心需求领域，工商业用户侧成为增长最快的细分市场，海外出口也成为重要增量。2025年全球储能电池出货量预计超650GWh，同比增长超80%；中国储能系统出货量预计超320GWh，同比增长超88%。欧洲、澳洲、北美等地需求持续释放，中国企业凭借产业链优势占据主导。
产业链出海
锂电企业加速海外建厂，欧洲、东南亚、北美等地成为布局重点，通过本土化生产应对贸易壁垒，拓展全球市场份额。
宁德时代与Stellantis在西班牙启动年产能50GWh的合资电池工厂建设，预计2026年底投产；亿纬锂能匈牙利工厂规划年产能28GWh，预计2027年投产；欣旺达拟在泰国建设总产能17.4GWh的锂电池工厂二期，其供应商已获配套材料订单；国轩高科斯洛伐克工厂一期规划年产能20GWh，预计2026年试生产。材料企业亦加快配套出海，如天赐材料美国德州电解液工厂已动工，建成后年产能将达20万吨。
价格企稳回升
在原材料成本上涨、下游需求旺盛以及行业“反内卷”的背景下，锂电产业链价格战缓解，部分环节价格小幅回升，企业毛利率逐步修复。碳酸锂价格在2025年呈现V型反转：年初约7.88万元/吨，6月跌至5.8–6.0万元/吨的低点，7月起强势反弹，11月一度突破10万元/吨，12月仍维持在9.28万元/吨左右，较年初上涨约17%。碳酸锂期货主力合约在12月下旬接连突破10万、11万、12万元/吨关口。中游的磷酸铁锂、隔膜、电解液等环节价格也有不同程度上涨。
技术多元化
钠离子电池、大圆柱电池等新技术加速商业化，与锂离子电池形成互补，推动行业技术路线多元化。
钠电池方面，宁德时代推出“钠新”钠离子电池，多家企业布局产线。大圆柱电池方面，宝马第六代eDrive技术采用全极耳大圆柱电芯，能量密度提升20%，续航增加30%，支持超快充。LG新能源、亿纬锂能、宁德时代等企业也在加快大圆柱电池的研发与量产。
固态电池规模化迈进
固态电池技术持续突破，半固态电池进入规模化验证阶段，头部企业加速推进全固态电池量产计划。
半固态电池方面，卫蓝新能源的大容量（280Ah+）磷酸铁锂半固态电池已获得中国船级社（CCS）认证，清陶能源的半固态磷酸铁锂电池应用于内蒙古乌海200MW/800MWh储能项目，开启大规模商业运营。欣旺达消费类半固态电池量产破1000万颗，vivo手机搭载7000mAh半固态电池，表明该技术在3C领域已具备经济性和可靠性。
全固态电池方面，上汽（联合清陶）、奇瑞、广汽等车企宣布2027-2028年实现全固态电池量产装车。国轩高科（金石电池）、蜂巢能源、太蓝新能源、三维电池等电池企业积极推进中试线建设或量产线设计（0.2GWh至2GWh级别）。
产能结构性调整
2025年，锂电产业链持续经历深刻的产能结构性调整。多家上市公司公告延缓、调整或终止锂电相关投资项目。这一调整主要源于两方面：一是供需结构逆转引发的产能过剩与价格内卷，部分环节产品价格已跌破成本线，企业为规避成本倒挂被迫调整产能节奏；二是技术快速迭代导致原计划项目“过时”，例如磷酸铁锂材料已向更高压实密度的新一代产品升级，早期规划的低代次产能在技术竞争中失去优势。从调整方向看，跨界布局或产业链延伸的非核心业务项目成为调整重点，同时部分深耕企业也基于市场变化重新聚焦，如终止旧技术路线募投、收缩基地建设规模等。整体来看，当前锂电产业正从过去的规模扩张转向以技术升级和供需平衡为导向的结构性优化阶段。
硅基负极产业化提速
2025年，硅基负极产业化进程全面提速，已在数码锂电池领域率先实现规模化应用，月出货量突破50吨。技术突破方面，CVD等工艺有效将硅材料的体积膨胀率从300%大幅降低至30%，使得循环寿命突破500次，头部厂商更已稳定量产硅含量30%以上的复合材料，能量密度较石墨负极提升超50%。与此同时，产能建设快速推进，中科电气、硅宝科技、道氏技术等企业纷纷建成中试或量产线，产品首次效率、循环寿命等关键指标行业领先，并已通过宁德时代、比亚迪等头部电池厂商的认证，为硅基负极在各类电池体系中的广泛应用奠定了坚实基础。
高压实磷酸铁锂爆单
随着储能电池和动力电池对能量密度、快充性能等要求的提升，行业对高压实磷酸铁锂材料的需求持续增长。今年以来，压实密度≥2.6g/cm³的第四代高压实产品呈现“供不应求”的态势。主流厂商订单已排至2026年，产线全线满产。为应对旺盛需求，龙头企业加速布局：万润新能升级产线专攻高压密产品，富临精工亦计划投资40亿元建设年产35万吨的新型高压密磷酸铁锂项目。据机构测算，当前高压密产品供需处于紧平衡状态，随着下游高性能电池需求进一步释放，预计2026年供应仍将偏紧。在此背景下，头部企业已宣布自2026年1月起上调加工费3000元/吨。
（中国粉体网编辑整理/乔木）
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