中国粉体网讯 钛白粉最大的市场挑战是企业自己制造的？市场弱势运行，未来怎么走?
1、2023年钛白粉产能概况
钛白粉联盟秘书长毕胜介绍，2023年，全国钛白粉全行业具有正常生产条件的全流程型钛白粉生产企业共42家（不包括后加工/后处理型企业），金红石型（包括硫酸法全流程型粗品、成品，以及氯化法产品）和锐钛型钛白粉及其他相关产品的总量达到428万吨，扣除外购用于表面处理的粗品部分，实际产量为416万吨。
钛白粉
2023年，金红石型产品产量为360万吨，占总产量的86.53%，比上年增加3.22个百分点；锐钛型产品产量为42万吨，占总产量的比例为10.10%，比上年下降2.3个百分点；非颜料级和其他类型产品产量为14万吨，占比为3.37%，比上年下降0.9个百分点。
2023年，氯化法产品产量为69.2.万吨，比上年大幅增加19.5万吨，增幅为39.33%。氯化法产品占钛白粉总产量的16.63%，占金红石型产品产量的19.22%，都较之上年有明显增加。
2023年在可比较的42家生产企业中，产量增加的有28家，占比为66.67%；下降的11家，占比为26.19%。2023年底，全行业42家全流程型钛白粉企业的在产有效规模为520万吨/年，行业平均产能利用率为80.0%，比上年下降3个百分点。
毕胜认为，生产商越来越少，单个生产商的规模越来越大，是国际上钛白粉工业的发展潮流之一。现今，除中国以外，全球的钛白粉生产商只有10多家，工厂数17~18座，综合产能为350万吨/年左右。毕胜进一步指出，我国的钛白粉工业要由大国走向强国，应适应国际潮流，加快淘汰落后产能，鼓励先进产能兼并重组，大幅削减生产商数量，结构性改革是行业发展的必由之路。
2、资源与市场是钛白粉行业的大挑战
未来钛白粉行业有两大挑战，一是钛矿，二是市场。钛矿方面，随着新项目的投产，钛原料短缺问题将进一步显现。目前，国产钛原料主要产地为四川攀西地区，河北承德地区，以及山东、新疆等地较小矿山，产能的总体扩增程度有限。而进口矿的数量总体上呈下降趋势，到港船期也存在诸多不确定因素。未来，钛矿原料的市场供求失衡将是大概率的事情。
全行业42家全流程型的钛白粉生产商中，具有或部分具有钛原料资源的只有5家，其余的厂家只能通过不同的渠道外购原料，这在很大程度上给正常生产带来不确定性。因此，不但沸腾氯化法钛白粉生产所用的高档钛原料供应是一个难题，硫酸法钛白粉也同样面临钛原料短缺的瓶颈。
市场方面，2024年钛白粉产品新投产项目继续释放，但终端涂塑行业已进入存量发展阶段，因此钛白产品及下游供过于求的现状的改变仍需时间消化，产业链利润或继续向上游转移，同时原料价格沿产业链向下游传导影响或增强，价格的低位运行阶段或仍持续。此外，还有借新能源材料名义而上马的新建或扩建的硫酸法项目。即使上述扩产项目的一部分能实现，未来2～3年后，全国的钛白粉总产能将至少提升到750万吨，是届时世界其余国家所有产能的2倍以上，占全球总产能的2/3。
随着新增产能的陆续投产，市场将继续呈现供大于求的局面。其实，前期出台的新版产业政策已将钛白粉行业定义为产能过剩产业之一。所以，供给侧结构性改革对于钛白粉行业而言尤为现实。
毕胜强调，虽然近年来，国际市场是中国的钛白粉的市场支柱之一，出口量基本占产量的1/3左右，但这并非无限的。
3、钛白粉进出口数据分析
据海关数据显示，2023年1-11月份，中国进口钛白粉累计约7.33万吨，同比下降40.46%，进口量减少在4.98万吨。钛白粉进口量下降主要因为国内市场清淡，对钛白粉需求有限，企业成本压力大。
从出口量来看，1-11月累计出口约149.84万吨，同比增长17.14%。出口份额稳步增加，对钛白粉新增产能有一定的利好。加之国际市场钛白粉产能退出，更加利好国内钛白粉出口，未来钛白粉出口将继续稳中有升。
从出口均价来看，2023年11月中国钛白粉出口均价约2229.27美元/吨，同比增长6.60%，环比增长0.80%。
从出口国来看，我国钛白粉11月出口数量前五名的国家：印度、巴西、韩国、土耳其、越南，分别占总出口量16.45%、7.07%、4.89%、4.89%、4.47%。
4、钛白粉行情分析
从价格来看，2023年整体来看钛白粉市场价格上涨。年初国内钛白粉均价为15933.33元/吨，年末均价为16483.33元/吨，年内价格上涨，幅度为3.45%。
2023年的行情发展来看，钛白粉行情呈M字形走势。第一季度，钛白粉企业市场信心较好，价格上涨。第二季度，成本支撑减弱，需求一般，价格下调。第三季度，龙企发函宣涨，市场好转交投情绪活跃，价格上涨。第四季度，国内终端市场行情清淡，市场价格下跌。
当前价格已逼近行业中小企业成本线。根据百川盈孚，截至1月8日钛白粉市场售价15708元/吨，对应行业吨毛利161元/吨。原材料端，钛精矿价格较强势，截至1月8日市场售价2023元/吨，月涨幅+1.25%。有机构认为，目前钛白粉企业挺价意识依旧较强，龙佰、鲁北等企业接连发布涨价函，对市场价格有一定的维稳作用，但下游需求不见恢复的迹象，预计钛白粉价格将继续维持弱势整理走势。
2024年，如何迎接来自钛白粉市场的挑战？
参考来源：广东省涂料行业协会、中国化工报、钛白粉中心、中国硫酸工业协会、国泰君安研报等
(中国粉体网编辑整理/昧光)
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