中国粉体网讯 受新冠肺炎疫情反复、国际地缘政治冲突加剧、通胀高企等多重不利因素冲击影响,全球经济前景持续面临巨大的下行风险。矿产品作为产业链的原材料,更受资本青睐,全球矿业市场活跃,矿产品价格剧烈高位震荡。在国际环境更加复杂严峻和新冠肺炎疫情反复等多重挑战的背景下,中国经济顶住压力,持续回稳向好,中国矿业市场持续好转。未来,随着优化疫情防控措施显效,中国经济将会加速恢复和发展,这需要稳定和安全的矿产品供应作为保障。为此,我们要坚持立足国内,一方面加大国内找矿力度,另一方面充分发展和利用先进技术,提高国内资源保障程度。
1 全球经济下行风险加大
2022年,全球经济发展面临着重大挑战。一是新冠肺炎疫情在全球绝大多数国家和地区持续传播,导致全球经济预期明显下调;二是全球供应链危机延续、各类产品价格高位剧烈振荡等因素导致全球通胀上升速度超过预期,美国等发达国家收紧货币政策预期对新兴市场和发展中经济体形成负面溢出效应;三是俄乌冲突等引起地缘政治不稳定。以上因素导致2022年全球经济增长明显下降,各机构纷纷下调2022年经济增长预期,国际货币基金组织(IMF)将2022年全球经济增速下调至3.4%;经济合作与发展组织(OECD)将2022年全球经济增速下调至3.1%;世界银行(World Bank)将2022年全球经济增速下调至2.9% (表1)。
表1 世界主要机构或组织对全球经济增速的预测
2 中国经济回稳向好
2022年,面对世界百年变局和新冠肺炎疫情冲击,中国政府坚持稳字当头,统筹疫情防控和经济社会发展,不断优化疫情防控措施,中国经济顶住压力,持续回稳向好,展现出强大的发展韧性和潜力。2022年,我国国内生产总值为121.0万亿元,突破120万亿大关,按不变价格计算,比2021年增长3.0%,人均GDP约1.27万美元。
在稳增长促消费政策的支持下,国内消费市场压力明显,但仍对经济发展起到重要支撑作用。2022年,消费需求总体呈恢复态势,最终消费支出拉动GDP增长1.0个百分点,对经济增长贡献率为32.8%。投资需求平稳增长,对经济支撑作用增强,拉动GDP增长1.5个百分点,对经济增长贡献率为50.1%。净出口需求较快增长,为稳经济作出积极贡献,拉动GDP增长0.5个百分点,对经济增长贡献率为17.1%。
3 全球矿业市场活跃
3.1 矿产品价格震荡加剧
2022年以来,受世界新冠肺炎疫情、主要经济体货币政策转向以及俄乌冲突等地缘政治冲突加剧等多重因素共同影响,国际矿产品价格震荡加剧。
一是俄乌冲突加剧能源和粮食供应紧张,化石燃料重获市场青睐,天然气、动力煤价格飙升,钾盐、磷矿等与粮食相关的矿产品价格涨至历史高位。2022年12月30日,美国天然气期货价格4.56美元/MBTU,同比上涨22.1%;澳大利亚动力煤离岸价348.56美元/t,同比上涨126.7%。中国氯化钾出厂价(62%粉)3500元/t,同比上涨21.1%;磷矿石出厂价(P₂O₅≥30%)1110元/t,同比上涨48.0%。
二是全球制造业低迷,铜、铝、锌等有色金属价格在创历史高位后回落。2022年12月30日纽约商品交易所铁矿石(品位62%)到岸价109.26美元/t,同比增长2.1%。伦敦金属交易所(LME)铜价8364美元/t,同比下跌11.9%;铝价2349美元/t,同比下跌19.9%;铅价2336美元/t,同比下跌0.4%;锌价3003美元/t,同比下跌16.1%(图1)。
图1 2020—2022年伦敦金属交易所铜、铝、铅、锌金属价格变化
三是电动汽车发展迅速,动力电池用主要原料锂、石墨价格一路上涨,稀土价格表现坚挺,镍价大幅震荡。2022年12月30日,全球碳酸锂价格6.84万美元/t,是2021年同期的3.2倍。伦敦金属交易所(LME)镍价2.99万美元/t,同比上涨44.4%;钴价5.15万美元/t,同比下跌26.7%。中国稀土精矿出厂价(TREO≥70%)6.9万元/t,比2021年同期上涨2.2倍。中国鳞片石墨出厂价(C≥90%)4100元/t,同比上涨34.4%。
3.2 投资者对矿业市场的信心波动明显
2022年,S&P/TSX 全球矿业指数(Global Mining Index)波动加剧,年内均值为105,与2021年持平(图2)。从年内看,全球矿业指数呈“N”型,从年初的104增至4月18日的133,后波动降至9月16日的84,再回调至12月30日的109,基本与矿产品价格波动趋势一致。
图2 2009—2022年全球矿业指数变化
4 中国矿业市场持续好转
2022年,随着国际矿产品价格上涨,我国矿业市场延续了2021年好转态势,表现为非油气地质勘查投资大幅增加、采矿业固定资产投资持续增长、采选业企业利润再创新高、矿产品生产总体平稳、能源结构转型加快、大宗矿产品进口保持高位。
4.1 全国地质勘查投资连续两年增加
2022年,预计全国地质勘查投资约1100亿元,同比增长一成以上;其中,油气矿产地质勘查投资同比增长约10%,非油气矿产增长约20%,高于疫情前水平。同时,勘查结构不断优化,受主要矿产品价格上涨带动,社会资金增长较快,同比增长约20%,占非油气勘查投资的30.0%;地方政府投资积极性大幅提高,同比增长30%以上,占非油气勘查投资的一半以上。2021年,全国地质勘查投资972.9亿元,同比增长11.6%。其中,油气矿产地质勘查投资799.1亿元,同比增长12.5%,占总投资的82.1%;非油气矿产地质勘查投资173.8亿元,同比增长7.5%,占总投资的17.9%,实现九年来首次正增长 (图3)。
图3 2011—2022年全国地质勘查投入变化
4.2 采矿业固定资产投资持续增长
受国际能源和主要矿产品价格上涨,以及我国能源、铁矿石等重要原材料和初级产品保供稳价政策等因素影响,我国采矿业固定资产投资持续增长,同时也提振了民营企业对采矿业投资的积极性。
采矿业固定资产投资持续增长。2022年1—10月,全国固定资产投资(不含农户)47.1万亿元,同比增长5.8%。其中,采矿业固定资产投资延续了2021年增长的态势,同比增长8.1%,增速较2021年同期加快了3.1个百分点,比全国固定资产投资高2.3个百分点,高于全国平均水平(图4)。在采矿业固定资产投资中,受能源和重要民生商品保供政策影响,2022年,煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业固定资产投资大幅增长,分别增长24.4%和33.3%;石油与天然气开采业、有色金属矿和非金属矿采选业固定资产投资增速也在10%以上,分别增长15.5%、8.4%和17.3%。
图4 2011—2022年10月全国和采矿业固定资产投资增速变化
采矿业民间固定资产投资大幅增加。2022年,采矿业民间固定资产投资同比增长21.4%,增速较2021年加快了17.5个百分点,高于全部民间固定资产投资20.5个百分点。其中,煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业民间固定资产投资大幅增长,分别增长39.0%和27.9%。
4.3 采选业稳中有升,利润再创新高
在全球经济下行、全行业企业利润减少的情况下,矿产品的需求凸显,大部分矿产品价格高涨,使得采矿业景气度提升,采矿企业利润大幅增长。
采选业稳中有升。2022年,全国规模以上工业增加值同比增长3.6%;采矿业增加值同比增长7.3%,比2021年加快2.0个百分点,其中煤炭开采和洗选业增加值同比增长7.9%,石油和天然气开采业同比增长5.6%,黑色金属矿采选业同比增长13.0%,有色金属矿采选业同比增长5.2%,非金属矿采选业同比减少1.2%。
采选业利润再创历史最高水平。2022年1—11月,受煤炭、天然气等大宗矿产品价格大幅上涨的影响,全国规模以上采矿业利润创历史最高水平,为1.5万亿元,同比增长51.4%,而全国规模以上工业企业利润同比下降3.6%,采矿业利润占全国工业企业利润的19.6%(图5)。其中,煤炭开采和洗选业利润额9595亿元,同比增长47.0%,占采矿业企业利润的63.4%;石油和天然气开采业企业利润额3868亿元,同比增长1.1倍,占采矿业企业利润的25.6%;黑色金属矿采选业利润额549亿元,同比减少27.6%;有色金属矿采选业利润额693亿元,同比增长35.6%;非金属矿采选业利润额409亿元,同比增长6.9%。
图5 2019—2022年工业和采矿业企业利润增长变化
4.4 矿产品生产总体平稳
受国内新冠肺炎疫情反复以及市场需求不足等因素影响,部分矿产品生产出现增速放缓或降低,但从全年来看,矿产品生产总体稳定。2022年,除粗钢、水泥等与基础设施建设相关矿产品产量出现减少外,其他主要矿产品生产继续保持增长。
能源增产保供成效明显。2022年,煤炭生产增速加快,全年产量45.0亿t,增产4.2亿t,同比增长9.0%,创历史新高。原油产量2.05亿t,同比增长2.9%,重回2亿t以上,连续4年保持增长;天然气产量超过2178亿m³,同比增长6.4%,连续6年增产超100亿m³。大企业特别是中央企业发挥了积极带头作用,完成了我国25%以上的煤炭供应,90%以上的油气供应,60%以上的电力供应。
除粗钢和水泥等外,其他主要矿产品生产继续保持增长。2022年,铁矿石产量9.7亿t,同比减少1.0%。粗钢产量10.1亿t,同比减少2.1%。十种有色金属产量6744.3万t,同比增长4.3%;其中,精炼铜1106.3万t,同比增长4.5%;电解铝4021.4万t,同比增长4.5%。磷矿石(折含P₂O₅30%)产量1.0亿t,同比增长0.7%。水泥产量21.2亿t,同比减少10.8%。平板玻璃10.1亿重量箱,同比减少3.7% (图6)。
图6 2020—2022年重要矿产品生产增长率变化
4.5 能源结构转型加快
能源生产结构向清洁低碳转型速度加快。我国风电、太阳能发电等新能源发展速度快速增长,2022年新增风电、太阳能发电装机能力1.2亿kW·h左右。2022年,全国发电量约8.4万亿kW·h,同比增长2.2%。其中,风力和太阳能发电量分别为6867.2亿kW·h和2290.0亿kW·h,同比分别增长12.3%和14.3%,合计占全国发电量的10.9%,同比提高1.7个百分点,保持较快增长。
能源消费结构显著改善。过去十年,全国煤炭消费占一次能源消费的比重稳步下降,从2012年的68.5%下降到2021年的56%(图7),年均下降1.4个百分点,是历史上下降速度最快的时期。天然气、水电、核电、风电、太阳能等清洁能源比重提高,从14.5%上升到25.5%,占能源消费增量的60%以上。初步测算,2022年煤炭消费占一次能源比重同比提高0.2个百分点,清洁能源占比提高0.4个百分点。
图7 2011—2022年全国一次能源消费结构变化
4.6 大宗矿产进口成本持续增长
2022年全球贸易增长急剧放缓,增速5.4%,比2021年低5.0个百分点,受国际环境影响,中国大宗矿产进口量有所减少,但仍保持高位。2022年,煤炭进口量2.9亿t,同比减少9.2%,煤炭进口量大幅减少主要受印度尼西亚禁止煤炭出口以及俄乌局势、全球能源危机使得欧洲加大煤炭进口等因素影响。2022年,原油进口量5.1亿t,同比减少0.9%;石油对外依存度70.2%,比2021年下降0.5个百分点。受国际天然气价格高企影响,天然气进口量大幅减少,为1507.6亿m³,同比减少9.9%;天然气对外依存度40.9%,比2021年下降3.8个百分点。2022年,铁矿石进口量11.1亿t,同比减少1.5%;铁矿石对外依存度74.1%,与2021年保持一致(图8)。2022年,铜精矿进口量2527万t,同比增长8.0%。
大宗矿产进口成本持续增长。随着大部分矿产品价格的上涨,我国大宗矿产的进口成本也不断增加。2022年,在大部分矿产品进口量减少的情况下,进口额反而增加。2022年,我国石油、天然气、煤炭、铁和铜矿的进口额合计为4.5万亿元,同比增长16.0%。而2021年,以上五大类矿产品进口额合计为3.9万亿元,同比增长43.4%。
图8 2011—2022年石油、天然气和铁矿石对外依存度变化
5 展望与建议
5.1 矿产品市场更趋活跃
2023年,矿产品价格将在2022年的基础上进一步上扬。一是随着新冠病毒防护措施的调整,全国重心进一步向经济发展转移,矿产资源需求增长,但供应增长跟不上需求的增长步伐;二是部分资源丰富的国家控制生产增长甚至减产,如2022年10月5日,在欧佩克+部长级会议上,主要石油输出国“欧佩克+”宣布,从2022年11月起,将原油产量日均下调200万桶,而产量的下降必然引起价格的上扬;三是俄乌冲突等地缘政治的恶化阻碍了煤炭、石油、天然气、钾肥等矿产品的正常贸易,导致矿产品局部地区供需严重失衡;四是资源民族主义进一步抬头,以美国为代表的西方国家为遏制中国等发展中国家的发展而设置贸易壁垒,降低了矿产资源的全球化配置效率。
5.2 坚定不移立足国内
近年来国际局势风云变化,作为“工业粮食”的矿产资源由于具备全球化配置的特点越来越受到各国的关注,特别是稀土、锂、钴等新兴战略性矿产。以美国为代表的西方发达国家为了在未来矿产资源全球化配置中占据优势地位,组成联盟加强对矿产资源的控制力。2022年6月14日,美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本、德国、英国、法国等国家已建立“矿产安全伙伴关系”(MSP),旨在确保关键矿物的生产、加工和回收,以支持各国充分利用其矿产优势实现经济发展的能力,同时建设“去中国化”的关键矿物材料。我国作为全球最大的发展中国家,在实现现代化过程中依然需要大量的矿产资源。但由于国际形势日趋复杂,国际资源获取难度加大,因此必须坚定不移地坚持立足国内。
一是加大国内找矿力度,尤其是铁、铜、铝、钾等大宗短缺且国内找矿潜力较大的矿产。其中,金属矿产由于其可再生性和需求放缓的影响,其经济价值将会降低,因此应当加大绿色开发力度,尽快形成产能,提升国内供应能力;而非金属矿产由于其不可再生性,经济价值将会逐渐升高,在整体供应相对稳定的前提下可放缓开发力度或作为矿产地进行储备,以备将来之用。
二是充分发展和利用先进技术,变“废”为“宝”。大力推广自然资源部已发布的“矿产资源先进适用技术”,降低矿石入选品位,回收废石、尾矿中的有益成分,提高废碎料等可再生资源的利用水平,将已开发资源和城市矿产“吃干榨尽”。进一步研发资源替代技术,尤其是非金属在材料方面的应用技术,为提高资源国内自给程度提供保障。（郭娟,崔荣国,周起忠,等.2022年中国矿产资源形势回顾与展望[J].中国矿业,2023,32(1):1-6.）
（中国粉体网编辑整理/平安）
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