【原创】逆势而上,车用MLCC将会是下一个战场


来源:中国粉体网   空青

[导读]  目前消费电子用MLCC市场疲软,车用级MLCC需求依然坚挺,据业内人士称MLCC市场预计2023年上半年放缓,车用MLCC将继续快速增长。

中国粉体网  素有“工业大米”之称的MLCC,具有耐高压、耐高温、适合于表面贴装等特点,是众多智能终端都必不可少的重要元件,近年随着5G、物联网、新能源汽车等技术不断发展普及,MLCC需求不断攀升,日益受到业界重视。


MLCC市场大起大落


在应用看来,MLCC约70%的需求都来自于消费电子领域,其中音视频设备的需求占比达到28%,手机设备的需求占比达到24%,PC的需求占比达到18%。车用MLCC也是一个重要的需求来源,占比达到12%。2017年下半年开始。第一梯队MLCC厂商村田、TDK撤离低端电容市场,MLCC市场出现供不应求的局面,市场被迅速引爆,一度出现“有货就买,不问价格”的光景。



MLCC市场变化


如今,智能手机、平板、PC的需求下降,消费电子市场持续疲软,MLCC市场也被波及,让市场整体走势难以掌控。日本村田表示“预计明年智能手机和PC、平板电脑的出货量将分别为11亿台和4.4亿台,比去年减少19.9%和12%”。


受此影响,在2022年12月三星电机在菲律宾MLCC工厂的运转率下降至40%。其实,三星电机在2020年和2021年间,MLCC蓬勃发展,其工厂的开工率在80%-90%左右。但这一比例在今年第一季度下降到70%,然后在整个上半年上升到74%。但到了三季度,累计开工率下降到65%;剔除上半年,开工率为48%。


据日经新闻报道太阳诱电上季接获的订单金额较去年同期大减29%至716亿日元,连续第4季呈现减少,其中电容部门订单额大减30%至470亿日元,连续第3季减少。据悉,太阳诱电考虑将2022年7-9月期间的MLCC产能利用率从5月公告的95%调降至85%前后。


不止海外市场,国内MLCC龙头风华高科在经历了2020年和2021年连续两年的高速增长后,境况也发生了变化。Wind数据显示,2022年风华高科前两个季度营收分别为11.02亿元、10.16亿元,较上年同期分别下滑6.12%、33.29%,其中二季度营收净利下滑幅度甚至创下近两年来的单季新高。


集邦科技关键零组件部门研究经理陈惟圣分析,今年上半年整体MLCC市场,受到中国封控管制冲击市场供需停摆,打乱供应链上下游的生产运行,再加上乌俄战争与通膨恶化,影响到MLCC供应商的出货表现,出货衰退将近16%。


从供货、销量,还是运输,库存,或是各个企业的业绩报告中,都体现当前的MLCC市场不容乐观。


逆势而上,车用MLCC成下一个战场


相比目前消费电子用MLCC市场疲软,车用级MLCC需求依然坚挺,据业内人士称MLCC市场预计2023年上半年放缓,车用MLCC将继续快速增长。


来源:风华高科


汽车行业中,传统燃油车单车MLCC量大约为3000-5000颗,随着汽车电动化趋势,单车MLCC用量大幅增长,电动引擎、控制器、直流转换器、逆变器、电池管理系统(BMS)、充电系统等均会提升高电容MLCC用量。另外,汽车智能化也会拉动MLCC的产量,目前L1、L2级ADAS系统对MLCC的需求量已达2000-3000颗/辆,根据行业调研信息,特斯拉ADAS系统对MLCC的用量为3600颗/辆。未来,随着L3~L5级更高级别自动驾驶技术的进步,MLCC的用量还将会进一步增加。


2021年,伴随着新能源汽车销量的大幅增长,全球车用MLCC用量大幅增长至3936亿颗。预计到2022年,全球车用MLCC用量将超4300亿颗,2025年有望突破6000亿颗,同时,至2025年全球新能源汽车MLCC用量将首次超过燃油车用量。


相比全球,中国汽车市场MLCC的增长更为明显。预计中国车用MLCC用量将从2021年的接近1500亿颗提升至2025年的超2800亿颗。其中,至2022年,中国新能源汽车MLCC用量将达到约900亿颗,首次超过燃油车用量。需注意的是,纯电车型已成为未来中国市场车用MLCC的主要增量引擎,将从2021年的约530亿颗增长至2025年的超1700亿颗,年复合增速达34.74%,远高于汽车行业平均17.3%的年复合增速。很显然,车用MLCC将会是下一个战场。


需求分流,国内外企业抢占赛道


在汽车用MLCC方面,相比消费电子,它的要求更高,应具备以下条件:

(1)耐高温、潮湿、抗震,能在极端环境下服役。

(2)满足更高的产品寿命要求(15-20年)。

(3)生产需通过IATF16949汽车质量体系认证和AEC-Q200车规产品认证。


这些条件给车规级MLCC制造商设立很高的门槛,参与者需要拥有MLCC领域深厚技术沉淀。在这方面日本、韩国企业占有一席之地,直到近年,国内企业也开始陆续往高端领域发展。


全球主攻安全车规级MLCC的企业主要有村田、TDK、三星电机少数企业,这些企业中TDK是全球较早布局车规级MLCC的企业之一,其产品主打特殊规格,如在高耐压方面,TDK处于行业领先水平,产品价值量高,在安全系统领域已形成独特地位。


在国内MLCC用汽车领域起步较晚,本身门槛较高,加上车规级MLCC一般不采用代理分销模式,而是选择直供,使得原厂与客户的关系比较稳定,后发企业的市场开拓难度较大。但是由于新能源汽车产业超预期,同时叠加疫情影响,车规MLCC出现供不应求的情况,交期大幅延长,价格有翻倍的现象。


在此背景下,部分需求正流向三星电机、国巨及中国大陆品牌,如风华高科已进入比亚迪等主机厂供应链体系。微容科技也迅速推出系列化车规级AEC-Q200标准产品,并进入了国内多家传统主机厂及造车新势力,2021年其车规级MLCC年产能约为5亿颗,至2028年有望提升至3000亿颗,预计从2024年开始放量。


面对这些新增的挑战,日系企业也开启一系列的扩产项目。其中,村田从2021年11月至今发布3项扩产计划,部分将于2023年3月完成;太阳诱电目前在建扩产项目也多达3项,其中一项位于中国常州。值得注意的是,在多个MLCC项目扩产中都指向车规级领域。


来源:《没有利润的MLCC,钱都被谁赚走了?》


MLCC是智能机等电子装置的核心组件,能控制电路电流的稳定流动。现在车辆使用越来越多电子设备,车用市场成了MLCC企业觊觎的大饼。目前来看,随着新能源汽车产业的崛起,中国企业也将会遇到新机遇,并且目前已取得突破,相信中国企业可以借助本土优势,有望在未来2-3年借助汽车电动化变局取得新突破。


参考来源:

中国电子报:“工业大米”陶瓷电容因车再火

电子发烧友:MLCC产业结构被调整MLCC下一个战场将是车用市场

半导体行业观察:冰与火中的“MLCC”

集微咨询:2025年全球车用MLCC用量将突破6000亿颗,中国军团发力高端市场欲三占其一


(中国粉体网编辑整理/空青)

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作者:空青

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