增速差异巨大负极“三强”座次重排 贝特瑞稳居龙头杉杉晋级榜眼


来源:21世纪经济报道

[导读]  负极材料环节三强的座次重新排列,杉杉股份取代璞泰来晋级第二位,贝特瑞的行业龙头位置则愈发稳固。

中国粉体网讯  负极材料三巨头的差距正在拉大。


去年,行业前三甲贝特瑞、璞泰来和杉杉股份的差距还不算太大,其2021年负极材料收入分别为65亿元、51亿元和41亿元。


但是,今年上半年各家头部企业的出货量、收入增速却出现明显变化。


上述三家公司半年报数据佐证了这一变化。


先说出货量,贝特瑞负极材料销量超过14万吨,杉杉股份和璞泰来的出货量则分别为8万吨和5.5万吨。


再看负极材料收入。贝特瑞该业务实现收入63.59亿元,同比增长165.74%,杉杉股份收入为35亿元,同比增长112.66%。


反观璞泰来,上半年负极材料收入为32亿元,同比增长30.59%,同时其石墨化加工业务收入为6.51亿元(含内部销售),同比增长35.48%。


至此,负极材料环节三强的座次重新排列,杉杉股份取代璞泰来晋级第二位,贝特瑞的行业龙头位置则愈发稳固。


若按照高工锂电(GGII)统计,2022年上半年,中国负极材料出货量预计约54.2万吨,同比增长69%。


照此估算,贝特瑞上半年负极材料市场占有率高达25.83%。


原本差距并不十分明显的三家企业,为何上半年负极材料出货量增速会出现如此明显的差异?


如原本位居亚军的璞泰来,为何上半年增速还会低于上述行业整体增速?对此,该公司人士给出了几点原因。


其一,上半年欧洲受地缘政治因素影响,欧洲车企零部件供给受到一定影响,导致开工、排产有所延迟,进而影响到了LG电池的排产,以及公司整体出货量的减少。


其二,上半年消费电子市场较为低迷,致使该部分产品出货量略有减少;其三,公司炭化和石墨化产能不足,也对出货的增长带来一些拖累。


此外,璞泰来地处上海,上半年当地疫情也对其正常生产经营带来了一定冲击。


相比之下,贝特瑞和杉杉股份则有部分新增产能投放。


“公司强化供应链管理,通过技改提升现有产能,同时新建产能逐步释放,确保持续稳定供应。”贝特瑞半年报指出。


另据了解,贝特瑞主要客户包括松下、三星、SKI、LG等海外客户为主,国内市场则以宁德时代、比亚迪为主。


对比公司近两年销售结构来看,国内市场也贡献了大部分的收入增量。


根据年报数据统计结果显示,2020年贝特瑞国内销售占比为60.27%,2021年国内销售占比为62.38%,到今年上半年则大幅增加到了80.55%。


对此也有负极材料企业高管反馈称,“主要还是需求带动,这几年国内市场的需求增量明显更大。”


杉杉股份的情况类似。半年报显示,该公司锂电材料分布合同产生的收入中,境内销售金额为34.23亿元,境外销售部分则为6.56亿元。


上半年,该公司旗下的内蒙古包头年产10万吨负极材料一体化项目二期产线已经实现达产。


“需求旺盛,公司持续加强与战略客户的紧密合作,头部客户加速放量,叠加公司包头二期新产能顺利释放,负极材料出货量同比大幅增加。”杉杉股份指出。


截至今年6月底,杉杉股份负极生产基地达9个,预计全年有效成品产能18万吨,石墨化产能超9万吨。


(中国粉体网编辑整理/文正)

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