【原创】供需失衡,步步“锆”升,锆企如何“破局”?


来源:中国粉体网   黑金

[导读]  锆系产品恐因锆英砂供货减少、需求上涨等原因而继续涨价,行业面临挑战。

中国粉体网讯  锆是重要的稀有金属矿产,具有优异的耐腐蚀性、良好的力学和传热等性能,应用广泛。尤其是其在核领域等高技术方面的重要作用引起了全球的高度关注,先后被英国、印度、日本、美国、澳大利亚等国家列为关键矿产。



来源:盛和资源


锆英砂:价格屡创新“锆”


作为锆产业的上游资源,锆英砂价格屡创历史新高。


2021年,受益于下游饱满的市场需求,以及上游原料端锆英砂矿的供应紧缺,锆行业强势复苏。锆系列产品的市场价格一路走高,大部分锆系列产品的价格涨幅均在60%-100%以上。


2020-2021年锆英砂价格走势图


数据来源:亚洲金属网


春节以后,国内锆英砂市场更是涨势汹汹。


2022年2月18日,广通新材料、东方锆业、英格瓷等多家锆产品生产企业发布了涨价函,将上调氧氯化锆以及下游其他化学锆产品的报价。


2022年4月,东方锆业再次发布公告称,鉴于各种生产原辅材料价格持续上涨且供应紧张,公司自2022年4月7日起上调相关锆产品销售价格:氯氧化锆产品(包含母液料)上调500元/吨;二氧化锆产品上调1500元/吨。同时,公司其他锆系列产品价格将同步进行调整。




目前锆英砂实单价格已突破20000元/吨的大关。


供需失衡,锆业迎“考验”


资源紧缺,对外依存度近九成


对于锆英砂的连番涨价,一方面源于国内锆英砂储量稀缺,大量依赖于国外进口。


据USGS,2021年全球锆矿储量约7000万吨,主要分布在澳大利亚与南非,占比为71.4%和8.4%,我国储量为50万吨,占比仅0.7%。2021年全球锆矿产量约120万吨,其中澳大利亚和南非产量为40万吨和27万吨,占比为33%和22.5%。我国产量仅14万吨,占总供应量11.7%,其余消费全来自进口,对外依存度近九成。


2021年全球锆矿储量情况



2021年全球锆矿产量情况

数据来源:USGS,东方证券研究所


目前,全球前三家锆英砂供应商分别为澳大利亚的Iluka、Tronox和南非的RBM,三家公司供应量占比超全球50%,掌握市场定价权。然而2021年6月底南非理查兹湾矿业公司(RBM)因安全局势升级导致停运,国际锆英砂供应商的供应量急剧下滑。11月份澳洲艾璐卡(Iluka)及特诺(Tronox)等国际主流供应商对外宣布2022年对华供应量减少。


资源稀缺、供不应求下,国外的停产减供,使国内锆英砂货源更为紧缺,价格急剧上涨。


此外,根据纬伦澳洲矿业投资统计,澳洲大部分锆矿山将于2026-2027年进入资源枯竭期,2022-2027年因矿山资源枯竭而关停产能总计将超过40万吨锆英砂精矿,同时受到品位下降等因素的影响,预计产量将会逐年持续下滑,加之未来WIM类细粒度锆钛矿资源的重视度将提升,因此锆资源的价值也将随着资源量的减少而持续提高。


未来,锆系产品恐因锆英砂供货减少等问题而继续涨价,行业面临挑战。


需求“锆”升,矛盾凸显


对于锆英砂的涨价,另一方面源于下游应用领域的不断拓展,需求“锆”升。


锆是的重要战略矿产资源,在军工产业和民用产业中都有广泛的应用,高纯氧化锆、核级海绵锆、氧化锆增韧陶瓷、钼钛锆合金等也是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》的战略性新兴产业的重要材料。




全球锆英砂消费结构比较稳定,75%以上用于陶瓷、耐火材料和精密铸造行业。近年来,高端制造行业对于锆产品需求逐步增长,包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。


目前,就锆产业市场需求而言,其快速增长的动力主要来自以下几个方面:


锆金属及其合金材料的开发应用呈快速增长态势;

快速发展的核电使锆的需求量急剧增加;

军工、航空航天及现代制造业、智能通讯行业对新兴的锆材料的需求快速增长;

结构陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷等对锆无机材料的需求日趋强劲。

锆基非晶合金材料近几年发展速度极快,潜在需求增长空间巨大。


与此同时,随着中国传统工业产能快速扩张,世界锆英砂消费重心已经转移到中国。中国锆的消费已占全球的一半以上。如此,需求推动下,锆资源短缺问题尤其凸显。


锆企该如何“破局”,创新“锆”?


国内国外双重布局


除了加强本地锆资源勘察,国内地勘单位和大企业应当携手合作,长期参与国外绿地勘查,积极开发和利用国际锆资源。如东方锆业在澳大利亚的多个矿产项目中拥有权益。2021年更是重启铭瑞锆业Mindarie项目,保障战略资源储备。凯盛科技子公司蚌埠中恒和Iluka已形成长期战略合作,原料供应量价均有一定保障。


多元化的原料保障


在全球锆矿资源中,除锆英砂外,斜锆石资源也占有相当的比例。应当加大对斜锆石资源开发利用技术的研究力度,进一步扩大锆的资源,尽力降低锆的生产垄断。


多举驱动创新“锆”


一方面可以通过技术创新,节能降耗,提高资源利用率;另一方面借助新材料产业发展的重要战略机遇期,优化产业结构,进行上下游和相关产业的整合和拓展。通过内生性技术开发和外延式并购投资并举,融合规模化、技术化、一体化等优势,驱动产业创新“锆”。


参考资料:

崔荣国等.全球锆业发展现状

广东东方锆业科技股份有限公司2021年年度报告

盛和资源控股股份有限公司2021年年度报告

三祥新材股份有限公司2021年年度报告

东方证券.新材料百花齐开,UTG静待结果-凯盛科技

粉体大数据研究、亚洲金属网、金融界、财联社等


(中国粉体网编辑整理/黑金)

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作者:黑金

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