【原创】综述|萤石产业的市场格局


来源:中国粉体网   黑金

[导读]  随着国内萤石资源整合推进,不达标的矿山陆续退出。随着环保、安全投入增加萤石成本普遍抬升,萤石供应持续偏紧,而下游制冷剂、电子氢氟酸、含氟聚合物、含氟精细化学品、医药、农药市场前景广阔,保证萤石需求稳步增长,萤石高景气或将维持。

中国粉体网讯  萤石又称氟石,是化学氟元素的主要来源,工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉来提取氟元素。萤石是稀缺性战略资源。其广泛应用于关乎国计民生的诸多重要行业,既有新能源、新材料等新兴行业,也有制冷、建材、冶炼、光学、陶瓷、玻璃等传统行业,同时还有国防、电子、军工等具有重大战略意义的领域。


1.萤石资源概况


全球萤石资源分布广泛。根据USGS(美国地质勘探局)估算,截至2018年底,全球萤石储量达到3.1亿吨。墨西哥萤石资源储量占全球首位,为6800万吨,占全球总储量的21.9%。中国和南非的萤石储量分别为4200万吨、4100万吨,分别占全球总储量的13.5%、13.2%。


2018年全球萤石资源储量分布

数据来源:USGS


萤石矿是中国的优势矿种,萤石矿床分布广泛。据统计,截至2017年,我国探明的萤石资源查明保有储量约2.42亿吨。


2010~2017年中国萤石查明储量变化图

(数据来源:中国矿产资源报告(2010~2017年))


此外,我国萤石矿产具有一定特点,如采储比严重失衡,富矿少,贫矿多,有效储量不足等。


我国萤石资源六大特点



2.萤石生产现状


目前,萤石的主要生产大国有中国、南非、墨西哥、蒙古和西班牙。根据USGS数据,2018年,全球萤石产量约为580万吨。中国萤石产量占全球萤石产量的60%,产量冠绝全球。此外,美国拥有400万吨萤石资源,但为保护国家萤石资源,近几年其萤石需求全部来自国外进口。


2018年全球主要国家萤石产量分布情况(万吨)



根据美国地质调查局(USGS)数据,我国萤石产量 2011 年达到 470 万吨的极值,随后萤石产量整体呈下降趋势,2018 年我国萤石产量为 350 万吨,相比 2011 年降幅为 25.5%。


我国萤石产量整体呈现下降趋势


资料来源:USGS


供应减少,供需失衡情况下,国内萤石进口量大增。2018年氟化钙含量小于等于97%的萤石进口量41.97万吨,几乎是2017年的3倍,进口量也首次超过了出口量。2019年1-5月,中国萤石进口量为16.99万吨,预计全年较上年有小幅下降。


中国萤石主要进口自蒙古、缅甸、墨西哥、南非、越南和日本等国家。其中,进口自蒙古的萤石数量占我国萤石总进口量的60%以上。2018年,我国萤石进口自蒙古、缅甸、墨西哥、南非、越南和日本的数量分别为34.7万吨、6.9万吨、4.7万吨、2.2万吨、0.9万吨和0.69万吨。


与此同时,中国实行供给侧结构调整,同时环保政策监管空前严厉,使得国内部分萤石中小企业产能受限,产量下滑。在我国,规模较大且在行业内有影响力的萤石采选企业仅几家,集中分布在浙江、江西、内蒙古、湖南等萤石资源大省区。


我国各省份萤石产能分布



主要以金石资源集团股份有限公司、浙江武义神龙浮选有限公司、中化蓝天集团有限公司和内蒙古华生萤石矿业有限公司等为代表,其中金石资源龙头地位明显。


金石资源集团股份有限公司


目前金石资源萤石保有资源储量约 2700 万吨矿石量,对应矿物量约 1300 万吨,采矿规模 102 万吨/年,是国内萤石行业拥有资源储量、开采及生产加工规模领先的企业,是萤石行业的龙头企业。 


公司主要产品及用途



2019 年半年报显示,公司上半年实现营业总收入和归母净利润分别为 3.58 亿和 1.11 亿元,同比分别增长 62.77%和 160.67%。


2014-2018 年金石资源各产品产量及增速


资料来源:百川资讯,华鑫证券研发部


面对企业呈现规模普遍较小、行业集中度不高的竞争特点,国家近年密集出台的政策措施体现了引导行业走向集中化、规模化、规范化经营,推动行业内企业实现资源的合理开发和充分利用。


我国萤石矿相关产业政策一览


2019年,工信部发布《萤石行业规范条件(征求意见稿)》,对行业治理提出了更高要求。


《萤石行业规范条件(征求意见稿)》提出的行业相关约束规定



3.中国萤石产品市场及需求


萤石下游行业分布广泛,其中氟化工产业对萤石的需求量最大。


萤石产品的主要用途



萤石下游产品中,氢氟酸消费占比达到 52%。氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点,主要应用于制冷剂、含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。


萤石消费结构



首先,萤石下游需求量最大的是氟化工行业。新中国成立70年以来,我国氟化工行业不断发展壮大,形成了1000多家企业、总年产能超过500万吨、年销售额超过600亿元的规模,产能和消费量占全球50%以上,已成为继北美、欧洲、日本之后的氟化工生产、消费大国。形成了以浙江巨化、中化蓝天、浙江三美、上海三爱富、山东东岳、多氟多化工、江苏梅兰等为主的骨干企业近20多家。


含氟制冷剂是氟化工产业的主要应用领域。随着我国氟制冷剂由第二代逐步过渡到第三代 HFCs(氢氟烃)类和第四代 HFOs(含氟烯烃)类制冷剂,新一代制冷剂含氟量显著增加,对上游的萤石需求将稳步提升。


其次,萤石另一个重要的用途是钢铁行业的助熔剂,主要应用在铁水预处理、炼钢(粗炼)、二次钢水精炼等三个阶段,一般每吨钢萤石使用量为 1.5-8 千克。随着粗钢产量的稳步增长,萤石需求量也随之提高。


2010- -2018 年我国粗钢产量及增速


资料来源:国家统计局


再者,氟化铝可用于生产电解铝,按照一般的电解铝生产工艺,每 1 吨电解铝约需要消耗氟化铝 25 千克,而每吨氟化铝需要 1.6 吨酸级萤石精粉。通过简单计算,2018 年我国氟化铝生产需消耗的酸级萤石精粉为 143.2 吨。


2010- -2018 年我国电解铝产量及增速


资料来源:国家统计局


行业景气度向好,萤石价格 维持上行趋势。2019二季度以来,受内蒙古地区矿山整改以及环保压力的影响,萤石矿山及选厂开工情况不佳,萤石块市场供应相对偏紧,而下游需求相对稳定,萤石粉价格企稳回升。


萤石粉价格走势

资料来源:卓创资讯


随着国内萤石资源整合推进,不达标的矿山陆续退出。随着环保、安全投入增加萤石成本普遍抬升,萤石供应持续偏紧,而下游制冷剂、电子氢氟酸、含氟聚合物、含氟精细化学品、医药、农药市场前景广阔,保证萤石需求稳步增长,萤石高景气或将维持。


参考资料:

王文利,白志民.中国萤石资源及产业发展现状

前瞻产业研究院.预见2019:《2019年萤石产业全景图谱》(附发展现状、产量规模、发展趋势等)

华鑫证券.金石资源(603505):萤石行业龙头,业绩持续增长

中国产业信息.2019年上半年中国萤石行业市场政策分析、市场供需现状及价格走势分析[图]

制冷快报.氟化工:从“跟跑”到“并跑”“领跑”,前景可期

国家统计局、卓创资讯、前瞻网


(中国粉体网编辑整理/黑金)

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