中国粉体网讯 最近一段时间，多个印度尼西亚和马来西亚低铁光伏石英砂矿主或中间人咨询中国低铁石英砂市场情况，寻求进入中国操作方案。广东省玻璃行业协会矿物原料分会和矿材网在大型玻璃企业、石英矿主和加工技术人员等调研基础上，梳理相关资料，提出相关建议，期盼能对石英矿主、想要操作的相关企业和人员以及玻璃企业有所裨益。
一、印度尼西亚和马来西亚低铁石英砂资源情况
1、印度尼西亚石英砂
资料显示，印度尼西亚石英砂主要产于邦加勿里洞、苏门答腊岛楠榜和巨港、苏拉威西岛和加里曼丹岛等区域，为冲积型砂矿床，矿体赋存于第四系地层中。
备注：图片来自印度尼西亚PT.Cakra Padagangan Nusantoro公司和网络
印度尼西亚石英砂原矿氧化硅SiO2含量一般大于93%，氧化铝2%，氧化铁Fe2O3含量低的160ppm，高的530ppm，氧化钛TiO2偏高，一般超500ppm，有的高达1300ppm，氧化铬Cr2O310-300ppm不等，氧化镍NiO3ppm左右。印度尼西亚PT.Cakra Padagangan Nusantoro公司石英砂矿山原矿分析结果如下：
印度尼西亚PT.Cakra Padagangan Nusantoro公司石英砂储量3.5亿吨，其他石英砂矿储量一般都超几亿吨，储量大。印度尼西亚石英砂矿目前矿权有两种形式，一种是中国人在印度尼西亚办采矿权证，拥有矿权，另一种是印度尼西亚本地矿业公司拥有矿权，中国人与他们签订承包协议，合作开发或控股。
2、马来西亚石英砂
资料显示，马来西亚石英砂主要分布于彭亨州、沙巴州、霹雳州、登嘉楼州、东马来西亚和沙捞越等地，同印度尼西亚一样为冲积型砂矿床，矿体赋存于第四系地层中。中国煤炭地质总局勘查研究总院杨岗等研究表明，彭亨州石英砂矿区地表呈灰白色，植被稀疏，地貌外观与非矿区区别明显。
彭亨州关丹市北部石英砂原矿氧化硅SiO2含量98%以上，氧化铝0.26%，氧化铁Fe2O3含量140-500ppm，氧化钛TiO2200ppm左右，元素铬Cr540ppm左右，具体元素分析结果如下。
石英砂原矿实验室干法筛分，大于18目占6%，18-30目占26%，30-70目占62%，70-120目占5%，120目以下占1%，综合30-120目占67%近7成。
马来西亚石英砂资源量丰富，远超几十亿吨，关丹市北部石英砂矿沿海岸线展布，宽约5公里，关丹市到北根展布宽约20公里。
与印度尼西亚不同，马来西亚石英砂矿权一般由本地苏丹权势家族拥有矿权，中国人与他们合作开发。
二、印度尼西亚和马来西亚低铁石英砂开采加工情况
1、开采
印度尼西亚和马来西亚低铁石英砂开采简易，简单剥掉地表植被和浮土，直接从地下抽砂即可。
2、加工
抽出来的砂运到加工厂，首先洗泥，洗泥后过筛，经过磁选机磁选除铁后进入仓库。
印度尼西亚水洗除铁后成品石英砂化学成分一般为氧化硅SiO299.6%，氧化铝0.05 -0.2%，氧化铁Fe2O360-150ppm，氧化钛TiO2 200-700ppm，元素铬Cr 4-20 ppm左右，元素镍Ni <5 ppm。细度30-120目占80%左右，水分5%。
三、印度尼西亚和马来西亚低铁石英砂运输销售情况
1、运输
印度尼西亚和马来西亚低铁成品砂从仓库用车装上驳船，驳船拖运到港口，或直接转到5万吨大运输船，大船到中国深水港码头。
关于海运费，运煤的长协价可以16美元，运砂一般20美元，且到北方码头比到南方码头要贵2美元。
2、销售
目前低铁石英砂进玻璃厂价格不同，玻璃企业靠进码头且当地有石英砂源，进厂580元/吨；玻璃企业远离码头，较为偏远进厂620元/吨。
最初无论是货主，还是中间商以及玻璃厂，都希望把印度尼西亚和马来西亚低铁成品砂直接进入下游用户玻璃等企业仓库，但实际操作发现问题多多，不能直接进玻璃厂。
一是印度尼西亚和马来西亚低铁成品砂粒度往往有1%以上30目以上大颗粒，玻璃厂不能接受；二是运输过程中容易受污染，氧化铁含量容易超过120ppm；三是石英砂重矿物含量高，铬和镍等含量容易超标；四是氧化铁含量分析精度要求高，系统误差在20ppm左右，导致石英砂加工厂、检测机构和玻璃企业检测结果不一致。鉴于印度尼西亚和马来西亚低铁成品砂质量问题，目前销售方式为到中国石英砂加工厂，经再次加工后再进入玻璃厂。
3、成本
按目前的海运费，印度尼西亚低铁成品砂一般含运费到国内码头约51-55美元不等。以51美元为例（美元兑人民币汇率按照2022年9月9日的6.9572计算）约354元/吨人民币，石英砂进口税13%和来源地税1%约49元/吨，中国国内码头商检及码头操作费18元/吨，损耗3% 约11元，从国内码头到近距离石英砂加工厂运费10元/吨，二次加工费20元/吨，加工损耗5% 约22元，二次加工后成品砂辐射100公里范围玻璃企业运费约50元/吨，合计总成本约534元/吨。
3、利润
印度尼西亚100ppm低铁成品砂进玻璃厂目前价格按600元/吨计算（580-620元/吨均价600元/吨），成本按534元/吨，除去原有进口有税价格417元/吨税收外，差价183元/吨补13%税约21元，合计成本555元/吨，利润45元/吨左右。
四、印度尼西亚和马来西亚低铁石英砂进中国存在问题
1、汇率不稳定
印度尼西亚和马来西亚低铁成品砂进入中国以美元结算，但美元兑人民币汇率不稳定，2020年1月为1:6.9， 2020年6月为1:7.1，2020年12月为1:6.5, 2021年6月为1:6.4 , 2021年12月为1:6.4, 2022年6月为1:6.7，目前2022年9月要破7，汇率不稳定导致石英砂离岸价约有30元人民币差价。
2、运费涨价
2019年，5万吨船印度尼西亚到中国码头运费为6.5美元/吨，目前涨价到16-20美元/吨，每吨涨价约66-94元（按2022年9月9日美元兑人民币汇率6.9572计算），一船5万吨石英砂仅运费就增加330-470万人民币。
3、质量有波动
受开采加工专业意识欠缺、加工设备简陋、检测手段差异和运输污染等综合因素影响，印度尼西亚和马来西亚低铁石英砂成品粒度、氧化铁含量、铬含量等质量有波动。
4、政策有变化
印度尼西亚近些年矿业出口政策一直在变，2014年颁布铝土矿出口禁令，2017年取消，2022年再次不允许铝土矿出口，2023年禁止出口铜矿石，2024年将全面禁止锡原矿出口。目前石英砂必须加工后才能出口，不允许原矿出口。
马来西亚社会政治较稳定，经济发展健康，法律制度较健全，具有较好矿业投资环境。但外资占股最多不能超过30%，这对外资方矿业活动产生巨大约束，不利于外资方在马来西亚投资矿业。
五、中国光伏低铁石英砂市场情况
中国光伏玻璃石英砂要求指标SiO2≥98.5-99.5%，Fe2O3≤100-120ppm，Al2O3≤0.2-0.8%，粒度25-140目，水分≤5-6%；各企业SiO2、Fe2O3、Al2O3含量和水分都有差异，部分企业对铬含量也有要求；低铁石英砂含13%税全票到玻璃厂2022年5月为550元/吨，目前已涨价到620元/吨；账期一般为月结30天，也可个性化商定。
2017-2021年，中国光伏玻璃用石英砂需求量从460万吨增长到662万吨，实际需求量远远大于662万吨，广东一直为15万吨；虽然2022年1-8月光伏玻璃企业受新冠疫情、前期产能扩张较快、原燃料成本增加、市场需求处于淡季等因素影响减产，但在全球碳中和碳达峰背景下，未来光伏清洁能源是大势所趋，光伏石英砂需求增长无可置疑，各光伏玻璃企业在国内外纷纷布局石英矿就是证明。预计未来2-3年，中国光伏用低铁石英砂需求量会翻倍，超过1400万吨，可能达到2000万吨。
中国目前光伏用低铁石英砂供应偏紧，因此价格从5月的550元/吨涨到9月的620元/吨，预计未来还会涨价。关键原因在于：
一是中国用于低铁石英砂的原矿脉石英和石英岩储量小，目前又没有发现类似印度尼西亚和马来西亚低铁的沉积石英砂岩，因此低铁石英原矿资源量偏少。部分学者研究表明，中国水晶类查明资源储量0.7万吨，脉石英保有资源量约1.63亿吨，石英岩保有资源量约50亿吨。
二是中国过去石英砂的开采加工处于粗放破碎、除铁、浮选、酸洗等阶段，做普通玻璃用砂铁含量0.08-0.1%可以，但光伏用石英砂铁含量0.01%增加一个数量级难度陡然提高，需要从开采、破碎、选矿、检测、运输等全流程专业化，需要有地质学和材料学等硕士博士专业人才，才能执行落实到位，而现有石英矿山和加工厂基本不具备这样的专业意识和人才储备，因此做不好光伏用低铁石英砂，光伏用低铁石英砂短缺在所难免。
海关数据显示，2020年中国石英砂进口334.54万吨，进口均价285.78元/吨；2021年，进口石英砂345.47万吨，进口均价320.13元/吨；相较2020年，2021年中国石英砂进口量价齐增。2020-2021年中国国石英砂进口主要来自印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚，分别占中国进口总量的38.49%、37.60%、20.30%，三者合计占中国石英砂总进口的96.39%，印度尼西亚是中国石英砂主要进口来源地。2017-2019年，柬埔寨、澳大利亚和马来西亚曾是中国石英砂的主要进口国，2020年及以后则变为澳大利亚、马来西亚和印度尼西亚。2020年印度尼西亚取代柬埔寨成为主要进口国的重要原因是当年印度尼西亚石英砂价格大幅下跌，远低于柬埔寨。
2022年1-7月份，中国累计进口石英砂208.13万吨，同比降低1.42%，石英砂来自34个国家地区，较去年同期减少5个国家，主要从澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚和埃及进口。1-7月，中国累计进口澳大利亚石英砂88.43万吨，同比增长27.2%；累计进口印度尼西亚石英砂53.31万吨，同比降低39.84%；进口马来西亚石英砂48.23万吨，同比降低5.59%；进口埃及石英砂11.41万吨，同比增长4350.98%，自埃及进口量大幅增长。
六、中国光伏低铁石英砂市场前景
未来中国有两个重要变化，一是用硅基材料代替碳基材料，用有机硅产品替代煤化工和石油化工产品。过去140多年工业化时代核心产品煤和石油都是以碳基作为核心材料，以石油为原料生产的高分子合成树脂和合成橡胶给我们生活带来了丰富多彩的塑胶和化纤制品，使人类穿衣和生活家居不再完全依赖棉、丝、麻、木等天然资源。现代电气化时代核心产品通信和芯片，都是以硅基作为核心材料，开发有机硅合成产品，用透气、环保、无毒、生理相融性能优、防水、抗污、柔顺、滑爽、疏水、阻燃、防臭、耐大气老化和耐低温高温有机硅高分子弹性体产品，取代塑化产品，从而减少碳排放，更绿色更环保。
二是能源替代，逐步用光电替代煤电，用硅能源替代碳能源。硅能源产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，有助于加快实现“碳达峰、碳中和”国家战略。2022年1月24日，中共中央政治局第三十六次集体学习会议上，明确了“要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源”。
2020年中国光伏发电2611亿千瓦时，占全国总发电量76104亿千瓦时的3.4%；2021年光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25.1%，约占全国全年总发电量81121.8亿千万时的4.0%；2050年光伏发电量要从现在占全国总发电量的3.4%增长到40%，比2021年要增长10倍，光伏发电发展增幅空间大！
2022年9月5日，广东省工业和信息化厅、广东省科学技术厅和广东省能源局联合发布关于印发《广东省硅能源产业发展行动计划（2022-2025年）》的通知，广东发布了全国首个省级层面硅能源产业计划，力争到2025年将广东省建设成为我国硅能源产业集群高地，规模达到2000亿！
无论是硅基材料还是硅能源产业的发展，都离不开低铁石英砂。可以预见，未来低铁石英砂前景广阔！
七、印度尼西亚和马来西亚低铁石英砂进入中国操作建议
鉴于印度尼西亚和马来西亚矿业政策、当地开采加工现状以及中国低铁石英砂市场前景，印度尼西亚和马来西亚石英砂进入中国实操落地建议如下：
一是在印度尼西亚和马来西亚建石英砂加工厂，或控股参股印度尼西亚和马来西亚加工厂，严格控制低铁石英砂粒度、铁含量和铬含量等指标，并改造仓储和运输设备，进行防污染仓储运输，确保低铁石英砂到中国质量。2018年，信义玻璃马来西亚马六甲一期玻璃生产线正式运营，后扩建二期和三期，目前亦准备拿石英砂矿，加工石英砂；2022年3月，旗滨集团在马来西亚沙巴州计划总投资约8.5亿人民币，拟建设年产120万吨超白石英砂生产线项目。
二是在中国沿海大型深水码头附近建石英砂加工厂，对印度尼西亚和马来西亚低铁石英砂进行二次加工，严格控制低铁石英砂粒度、铁含量和铬含量等指标，并改造仓储和运输设备，进行防污染仓储运输，确保低铁石英砂质量。
三是关注研究印度尼西亚和马来西亚石英砂原矿废弃水洗泥中的氧化钛含量，看能否从废弃水洗泥中提取钛铁矿或金红石，增加收益，降低石英砂综合成本。
四是对于在中国拟建、在建和已建石英砂加工厂，可寻找部分国内水洗高岭土尾矿石英砂资源或其它金属矿石英尾矿资源，进行石英砂提纯实验和生产工艺研究，作为国外石英砂资源的补充，既降低印度尼西亚和马来西亚石英砂成本，同时也作为战略储备，化解印度尼西亚和马来西亚政府和政策变动带来的石英砂资源断供风险。
五是树立石英砂开采加工全产业链专业意识，专业化精细化开采加工低铁石英砂。低铁石英砂要求铁100ppm甚至更低到50-60ppm或10-20ppm，不仅仅是从开采、矿石运输、矿石破碎、矿石筛分、矿石除铁、矿石浮选、矿石检测、成品仓储、成品运输等操作层面从头到尾全流程专业化，不是某一个环节，而是全部环节专业化。国内部分石英矿做低铁砂不成功，归咎于工艺流程或设备，其实不准确，这只是低铁石英砂的加工环节，还有开采环节的问题没有重视；此外必须有精细化的理念和意识，没有理念指导，实际操作落不了地，最终成品就会不合格。这其中关键在于专业人才，必须有地质学、材料学和设备等硕士博士专业人才，才能执行到位，仅有实践经验没有理论基础很难做好低铁砂。
（中国粉体网编辑整理/星耀）
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