【原创】铜产业周报:“铜博士”风云再起,价格将何去何从


来源:中国粉体网   星耀

[导读]  5月26日,紫金矿业发布公告,公司旗下位于刚果(金)的卡莫阿-卡库拉铜矿一期第一序列380万吨选矿系统于近日开始投料试车,并于5月25日正式启动铜精矿生产,超预期实现世界级铜矿山建成投产目标。

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铜业“风云”变幻


1 紫金矿业世界级铜矿卡莫阿-卡库拉建成投产


5月26日,紫金矿业发布公告,公司旗下位于刚果(金)的卡莫阿-卡库拉铜矿一期第一序列380万吨选矿系统于近日开始投料试车,并于5月25日正式启动铜精矿生产,超预期实现世界级铜矿山建成投产目标。


 

图片来源:紫金矿业官网


卡莫阿-卡库拉铜矿是新世纪全球最重大的铜矿发现,拥有资源储量超过4369万吨,投产后将成为全球品位最高的大型铜矿。该铜矿全面开发后,高峰期年产铜超过80万吨,有望成为全球第二大铜矿。


卡莫阿-卡库拉铜矿一期设计产能为处理矿石量760万吨/年,按两系列各380万吨/年分期建设,第一系列达产后预计年产铜金属约20万吨。第二系列建设目前正在快速推进中,预计于2022年第三季度建成投产。两个系列达产后铜矿石平均入选品位5.2%,项目年产铜金属约40万吨。


2 铜陵有色:2021年,公司计划生产阴极铜151万吨


铜陵有色5月28日在投资者互动平台表示:2020年,公司生产精炼铜142.20万吨,占国内总产量的14.18%,名列国内、国际精炼铜生产企业前茅。2021年,公司计划生产阴极铜151万吨。


铜陵有色表示,近期,公司子公司铜冠铜箔产品产销两旺,价格上涨,铜冠铜箔5月份效益较好,盈利水平处于历史高位。


3云南铜业一季度营业收入同比增长56.90%


2021年一季度,面对市场高位震荡的莫测风险,云南铜业股份有限公司“稳”字当头,一季度,主产品产量均完成任务目标,营业收入270.66亿元,同比增长56.90%,在“十四五”规划开局之年犇出“牛”气,勇创首季开门红。


4 星鹏铜材搭上5G商用快车道


传统行业铜管加工制造正悄然进入跨越式转型升级期。“就利润来讲,我们的无氧铜系列产品,已经达到了常规空调制冷铜管的将近30倍。”5月17日,浙江星鹏铜材集团有限公司相关负责人徐立新在接受采访时表示。


传统领域的铜管加工制造已进入到了越来越透明的微利时代,而要打破这一格局,必须加大技术投入,开拓新的应用领域。星鹏铜材作为我区铜管加工行业龙头企业,率先在5G商用领域找到了出口。


星鹏铜材瞄准解决的主要是5G手机和5G基站发射塔的高散热需求。“系统运算速度越快,就越容易产生热量。”徐立新介绍,基于对更高的数据传导速度和低延时的要求,高集成、高密度、小体积、低重量是5G设备的发展方向。


到2020年,耐乐铜业成为全球唯一量产φ8×0.08mm热管用超低无氧铜管的企业。目前其产品的国内市场占有率已升至40%,稳居行业第一。


据了解,星鹏铜材的无氧铜管系列产品最大的亮点是管壁超薄,氧含量极低。而这两大突出优点带来的优势和意义也同样明显。对生产企业来说,一根相同外径的铜管,按照该产品目前达到的径厚比,可比过去平均节省铜材40%,这在铜价大幅上涨的当下,其所带来的节能降本能力就更为突出;而对终端产品来说,壁薄意味着更轻盈,氧含量低,又意味着导电率、导热率更优,散热更快,同时抗氧化耐蚀性更好,性能也将更稳定。


5 必和必拓工人罢工,但铜矿运营正常


外媒6月1日消息:周二必和必拓积炭表示,尽管远程运营工人工会举行罢工,但是该公司位于智利的Escondida和Spence铜矿在周二保持正常运营。


拥有200名成员的远程运营工人工会在圣地亚哥经营必和必拓的综合运营中心。该工会在上周四举行罢工,因为未能和资方达成劳工合同协议。随后必和必拓召集替代工人,以维持矿场运转。罢工工会对此做法向智利劳工部门提出异议,认为此举妨碍了罢工工人的权利。


必和必拓在一份简短声明中表示,Escondida和Spence铜矿的运营继续正常运行。


 

图片来源:Pixabay


在东证衍生品研究院有色金属组组长曹洋看来,从现阶段来看,计划罢工的工人是必和必拓远程操作中心的工人,主要为Escondida与Spence铜矿提供中后台服务,因此,对矿山现场而言,生产仍然是可以进行的。不过,两个矿山产能利用率会受到一定抑制。Escondida与Spence2020年铜矿产量分别为118.7万与14.6万金属吨。智利与秘鲁的政治风险也在提升,换届可能导致矿业政策的变动,尤其是税收政策,这一点可能加剧政府与矿山的对立,从而产生期货潜在的因素干扰供给。


国联期货有色金属研究员蒋一星称,根据往年的经验,每年智利或秘鲁都会有罢工消息传出,并且一座矿山的罢工时间往往会持续数周。从往年罢工阶段的铜价走势来看,罢工问题对铜价走势的实际影响其实是比较小的,基本只停留在市场情绪层面上。由此推断,虽然目前全球铜矿供应相对偏紧,但智利Escondida和Spence铜矿罢工依旧无法成为影响铜价走势的主要因素。


6 高盛:智利的税收可能危及100万吨铜产量


外媒报道,高盛(Goldman Sachs)在一份报告中称,智利提出的一项提高该国矿业公司特许权使用费的议案如果不变,可能令该国约100万吨铜年产量面临风险,约占全球铜供应量的4%。智利是全球最大的铜生产国。


智利参议院预计将在6月份审议这项法案。


铜市“百家”争鸣


据Mining.com网站报道,未来几年,电力和建筑行业需求增长以及电动交通加速发展将使得目前铜市场缺口进一步扩大。


“我们预计,2020年以后消费大于生产的状况将延续到2024年,带来精炼铜市场短缺以及价格上涨。”标普全球市场财智商品分析师托马斯·鲁特兰(Thomas Rutland)在新闻发布会上表示。


朱轶认为,全球经济强劲复苏预期将继续拉动市场需求,铜矿供应仍将维持紧张,铜价或仍维持高位运行。此外,“铜博士”也是绿色需求,包括来自电动汽车和可再生能源发电需求,以及全球主要经济体宽松货币政策的的最大受益者。投资者的资本也逐渐由原油相关资产流向工业金属,特别是铜的相关资产。


 罗斯基尔(Roskill)的报告预计,到2035年,世界铜消费总量将超过4300万吨,主要受到人口和GDP增长、城市化和电力需求推动。2020年世界矿山铜产量为2000万吨。2021年世界铜需求量大于供应量,导致短缺至少20万吨。


与此同时,南美矿业投资面临风险,因为秘鲁总统候选人希望跟随智利提高权利金税率。


政策调控


5月26日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步支持小微企业、个体工商户纾困和发展,确定加强农村义务教育薄弱环节的措施。会议指出,支持大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台,用市场化办法引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作,做好保供稳价;打击囤积居奇、哄抬价格等行为;深入推进反垄断、反不正当竞争执法,依法查处具有优势地位的企业为抢占市场份额恶意补贴、低价倾销等行为。由于近期大宗商品价格的大幅上涨严重偏离了产业运营过程中的价格链,国常会连续三次表态对商品保供稳价,国家发改委等相关部门接连出手为商品价格降温。


另外,据5月13日发布的“十四五”计划项目指南,其中专项“海洋工程及船用高端铜合金材料(共性关键技术)”,其研究内容为:针对舰船和海洋装备泵体、管路及阀门等耐蚀性差、服役寿命短、高端材料依靠进口的问题,研究海洋工程及船用新型高性能铜合金材料设计、成分—组织—工艺内禀关系、腐蚀行为及耐蚀机理,开发耐高流速海水冲刷型铜合金承压铸件制备、超大口径耐蚀铜合金管材加工及管附件成形、海洋油气开采用高耐磨高耐蚀铜合金管棒材加工及热处理组织性能调控等高质量低成本工业化制造技术,开展产品应用技术研究,实现高端铜合金典型产品示范应用。


资料来源:东南网、紫金矿业、中色报网、中国有色金属报、闽西新闻网、上虞日报、每日经济新闻、长江有色金属网、十四五计划指南、证券时报网、期货日报等.

(中国粉体网编辑整理/星耀)

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作者:星耀

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