中国粉体网讯 PPG于2020年12月18日宣布，公司已达成最终协议，将以全现金交易方式收购Tikkurila（纳斯达克OMX：TIK1V）。根据协议条款，PPG将启动收购Tikkurila所有已发行和流通股票的要约收购。根据要约收购，Tikkurila的股东将为他们所持有的每一股Tikkurila股票获得25.00欧元的现金，总交易价值约为11亿欧元，包括债务和现金的承担。该交易预计将在2021年第二季度完成，但需符合惯例的成交条件。
根据收购要约协议，其最后交易日2020年12月17日纳斯达克赫尔辛基有限公司的收盘价相比，要约价溢价约66.2%；与收购要约宣布之日前三个月期间在纳斯达克赫尔辛基的股票的成交量加权平均交易价格相比，约占70.3%；与收购要约宣布之日之前的十二个月期间在纳斯达克赫尔辛基的股票的成交量加权平均交易价格相比，大约高出77.8%。
根据协议，要约人（PPG）在Tikkurila看到了巨大的价值和潜力，因此希望对Tikkurila的技术、基础设施和人员进行大量投资，并为Tikkurila提供PPG的全球多元化涂料和特种涂料产品的使用权，Tikkurila可以在其上建造和进一步加深与客户的关系，开发横向产品并进入其他地区。收购要约完成后，要约人希望将公司及其各种品牌定位为要约人向北欧和波罗的海地区，俄罗斯及其他地区的平台。
要约人打算维持公司的形象、文化和芬兰价值观，包括致力于为所有利益相关者创造可持续价值，以及对当地社区和人民的各种投资。要约人预计将维持公司在芬兰的公司办事处以及在北欧地区的各种生产、分销和销售中心。此外，要约人打算继续投资于公司的员工，并有可能为公司的许多主要执行官提供更大的职位。
要约人将公司强大的分销能力视为一个平台，可以在其保护和船舶、修补漆和轻工业涂料业务中大幅增长要约人的许多传统产品，并扩大公司和要约人在该地区的合并业务。收购要约不会对公司的运营，资产，公司员工的职位或营业地点产生任何直接的重大影响。
预计要约收购的完成不会对本公司的管理层或雇员的运营或职位产生任何直接的重大影响。Tikkurila的某些主要股东，即OrasInvestOy，VarmaMutual PensionInsurance Company，Mandatum LifeInsurance Company Limited和Kaleva MutualInsurance Company，合计占公司约29.34%的股份和投票权，但须遵守某些习惯条件，不可撤销地接受投标要约。
PPG董事长兼首席执行官（CEO）Michael McGarry表示：
“PPG和Tikkurila的结合无论从地域还是从装饰品牌的角度来看，都具有极大的互补性。长期以来，我们一直很欣赏Tikkurila在几个PPG装饰业务极少的北欧和东欧国家建立非常强大的装饰品牌和产品的丰富历史。”
“我们将把Tikkurila在这些国家的高品质环保装饰产品和分销能力与PPG备受推崇的工业涂料和防护涂料结合在一起，为客户提供更多的油漆和涂料选择。此外，此次合并还将提供新的交叉销售机会，为员工提供成长机会，为新的细分市场和客户提供产品解决方案。” McGarry总结道：“我们期待着欢迎Tikkurila团队加入PPG，并与他们共同推动未来的发展。”
Tikkurila成立于1862年，总部位于芬兰Vantaa。该公司是装饰漆和涂料的领先生产商和分销商，业务遍及11个国家，80%以上的收入来自芬兰、瑞典、俄罗斯、波兰和波罗的海国家。其高端品牌包括Tikkurila、ALCRO和Beckers。此外，Tikkurila的工业涂料业务还参与了木器和保护性涂料等终端领域。该公司在全球范围内拥有约2700名员工，2019年的销售额约为5.64亿欧元。
“在过去的三年里，我们的战略取得了明显的转变和重大进展。与PPG联手可以帮助我们获得新的技术和资源，进一步加速发展。我们期待与PPG携手合作，共创更加丰富多彩的明天。” Tikkurila首席执行官ElisaMarkula表示。”
PJT Partners LP担任PPG本次交易的财务顾问，Wachtell,Lipton,Rosen&Katz和DLA Piper Finl and Attorneys Ltd担任PPG的法律顾问。
PPG工业，成立于1883年，是全球领先的涂料制造商，旗下拥有两大业务部门——高性能涂料业务、工业涂料业务，产品涵盖了汽车涂料、建筑涂料、木器涂料、工业涂料、航空航天涂料、包装涂料、船舶和防护涂料等。截止2019年底，PPG在全球39个国家和地区拥有128个生产基地，全球拥有员工人数47600名。2019年集团销售额为151.46亿美元。
按地理销售来看，PPG欧洲/中东/非洲（EMEA）营收为45.49亿美元，美国和加拿大地区营收为64.75亿美元，拉丁美洲地区营收为15.80亿美元，亚太地区地区营收为25.42亿美元；按业务板块来看，建筑涂料业务销售占比34%，一般工业涂料业务销售占比19%，汽车OEM涂料/汽车修补漆销售占比30%，防护和船舶涂料/包装涂料/航空涂料销售占比17%。
（中国粉体网编辑整理/茜茜）
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