中国粉体网讯 2025年4月2日,特朗普政府签署“对等关税”行政令,震动全球贸易,中国光伏产业受深远影响。4月9日,特朗普宣布将从中国进口商品的对等关税从104%提至125%,作为对华反制关税的报复,白宫随后确认税率为125%。但白宫最新行政令显示,实际关税总额为145%。对此,中方决定对美所有进口商品加征125%关税,并表明若美方继续关税数字游戏,中方将不再理会,强调当前关税下美输华商品已无市场接受可能。
这一举措,延续了美国对中国光伏产业的长期抵制,并且将东南亚主要光伏制造国也纳入高关税范围,试图全方位打压中国光伏产业在全球供应链中的地位。
多面受挫,新兴市场带来曙光
依据中国海关数据,2025年1-2月,中国光伏组件对美直接出口同比下降42%,综合税率超55%。这直接致使美国市场组件到岸价攀升至0.37-0.42美元/瓦,较2024年上涨18%。尽管2024年中国直接出口美国光伏组件占比反弹至12%(约5.8GW),且通过墨西哥、土耳其等第三国转口规模达8.3GW,占美国进口量的17%,但新关税政策的实施,无疑让中国光伏组件输美之路愈发艰难。
面对美国市场的重重阻碍,中国光伏企业积极开拓新兴市场,成效显著。2024年,中国向中东出口组件28.79GW,同比激增99%。2024年对38个国家组件出口量超1吉瓦,美国市场占比不足4%,这表明中国光伏产业在全球市场的多元化布局已初见成效。
积极应对,各出奇招
为应对美国关税壁垒,隆基、晶科等头部企业早已在美国布局建厂。然而,美国制造成本较东南亚高30%,且劳动力短缺、供应链不完善等问题突出。随着特朗普上台,IRA补贴等扶持政策搁浅,美国本土产能爬坡缓慢。在此背景下,中国光伏企业加速向东南亚进行产能外迁,并积极探索第三国路径,以降低关税带来的成本压力。
短期阵痛,长期调整
东南亚产能
美国对东南亚四国(越南、泰国、柬埔寨等)加征高额关税,东南亚占美国光伏组件进口量的70%-80%,这必然导致当地光伏组件出口成本大幅上升。部分产能可能会转移至印度、中东等关税较低的地区,加速全球光伏产业链布局的重构。
美国本土产能
最新数据显示,美国已成为全球第三大太阳能组件制造国。根据清洁能源协会(CEA)预测,到2025年底,美国光伏电池产能将达到13GW,组件制造产能将飙升至65GW。这主要得益于《通胀削减法案》的税收抵免政策,以及贸易保护政策对本土产能的倒逼。但政策的不确定性、IRA税收抵免风险,以及“外国实体”法规限制,都可能对美国本土光伏产能扩张计划的实施进度造成影响。
小结
总体而言,美国新关税政策给中国光伏产业带来了短期的冲击与挑战,导致供应链成本上升、对美出口受阻等问题。但从长期来看,这也将倒逼中国光伏企业加快全球化布局,持续推动技术升级,进一步开拓新兴市场,助力中国光伏产业在全球市场的竞争中,实现产业结构的优化与升级,提升中国光伏产业在全球产业链中的韧性与竞争力。
参考来源:
证券时报;中国海关;第一财经
隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技等公告
(中国粉体网编辑整理/九思)
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