中国粉体网讯 今年以来，光伏产业硅料和硅片环节，均出现不同程度的下跌。随着市场竞争白热化及众多企业入局，光伏产能过剩隐忧已越来越大。
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价格战打响
硅料、硅片环节相继降价
首先是多晶硅企业新建产能持续释放导致硅料供应压力大增。自3月以来，国内太阳能级多晶硅价格经历了十二连跌，硅料价格“腰斩”。
硅片价格战也随之升级，5月，TCL中环硅片价格连降两次，降幅超20%，而隆基绿能则一次性大降30%。5月29日晚间，隆基绿能宣布下调单晶硅片价格，较上一期报价的降幅达到30%。其中，166/223mm尺寸150μm厚度P型硅片由5.44元/片下跌至3.81元/片；182/247mm尺寸150μm厚度P型硅片价格由6.3元/片下跌至4.36元/片。
6月1日，TCL中环发布公告，宣布最新单晶硅片价格，下调幅度高达16%至24%。其中，218.2、210、182mm尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为5.78元/片、5.35元/片、3.8元/片；210、182mm尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为5.45元/片、3.87元/片；210、182mm尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为5.23元/片、3.72元/片。
光伏上市企业扩产，“内卷升级”
强劲需求的推动下，光伏产能以近乎“疯狂”的速度扩张。2023年开年以来，多家光伏上市企业披露大额扩产计划，光伏行业“内卷”升级。
据不完全统计，2022年初至2023年4月底，我国光伏产业链规划扩产项目超过460个。这些距离最终落地仍有不确定性，但整个光伏行业的产能扩张速度由此可见一斑。
通威股份：通威股份表示，根据公司产能规划，预计2023年底公司高纯晶硅产能将超过38万吨。预计2023年投产的太阳能多晶硅项目设计产能为12万吨，2024年太阳能多晶硅项目设计产能为20万吨。2月7日，通威股份发布公告，公司拟与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署《投资协议》，就公司在乐山市新增投资约60亿元，建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施达成合作。4月24日晚，通威股份发布定增预案，拟最高募资160亿元投建两个高纯晶硅项目。6月7日，通威股份发布公告，称将投资年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目，预计项目固定资产投资总额约105亿元。
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大全能源：大全能源表示，2023年公司的产能将进一步释放，内蒙古包头一期10万吨多晶硅产能预计将于2023年4月投产并于同年6月达产。内蒙古包头二期10万吨多晶硅项目预计于2023年底建成投产。届时，公司名义产能将达到30.5万吨。预计公司2023年多晶硅产量19.0-19.5万吨。
隆基绿能：2023年，公司计划将单晶硅片能由133GW提高至190GW。1月17日，隆基绿能抛出年产100GW单晶硅片的扩产计划，预计2024年3季度首线投产，2025年底达产。3月13日，隆基绿能发布公告称，拟投资77.77亿元建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目。4月8日，隆基绿能与铜川市人民政府、铜川新材料产业园区管理委员会签订《年产12GW单晶电池项目投资合作协议》，项目投资金额约35亿，预计2024年下半年开始投产、2024年底达产。4月27日，隆基绿能称拟投建鹤山年产10GW单晶组件项目，预计总投资额19.99亿元。
TCL中环：计划将单晶总产能从2022年的140GW提高至180GW。2月15日，TCL中环宣布拟41亿元在银川经开区投建年产35GW太阳能单晶硅片智慧工厂。4月7日中环公告，拟发行不超138亿元可转债，扣除发行费用后用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目和TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。
晶澳科技：据晶澳科技年报显示，按照公司未来产能规划，2023年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能约为组件产能的90%。1月19日，晶澳科技公告称，全资子公司晶澳太阳能有限公司与鄂尔多斯市人民政府当天签署《战略合作框架协议》，拟在鄂尔多斯市投资约400亿元建设光伏全产业链低碳产业园项目，项目包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目。2月24日，晶澳科技称计划募集资金不超过89.60亿元，用于包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目、年产10GW高效电池和5GW高效组件项目及年产10GW高效率太阳能电池片项目。 6月5日，晶澳科技发布公告，拟对公司一体化产能进行扩建，投资项目为鄂尔多斯高新区年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目，预计投资60.2亿元。
晶科能源：公司年报显示，预计截至2023年末，公司单晶硅片达到75GW。2月14日，晶科能源发布公告，计划募集资金100亿元，主要投资于N型技术路线。5月24日，晶科能源发布公告称，晶科能源股份有限公司拟在山西转型综合改革示范区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目，项目总投资约560亿元。项目建设内容包括56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件产能。项目共分四期，建设周期约两年。
产能过剩成担忧，
光伏行业穿越周期靠什么？
近年以来，光伏行业的发展速度不断加快，在“十四五”规划的装机容量目标背景下，光伏行业持续保持高景气度，大量资本尤其是外界玩家纷纷入局。光伏行业产能这几年的投建速度可以用“狂飙”来形容。在光伏产业链硅料、硅片环节相继降价的背景下，产能过剩和潜在的价格战成为业内担忧的问题。
面对这个局面，多家光伏企业计划扩大一体化产能。光伏龙头企业更多是沿着产业链垂直方向扩产，通过覆盖产业链多环节，扩大利润空间。但是随着头部组件企业追求更完整的垂直一体化，专业化硅片和电池片企业的生存空间一定程度被压缩，倒逼这些企业向下游组件环节延伸，导致组件的参与者增加，光伏产业链竞争态势将进一步加剧。
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总而言之，从行业的需求来看，光伏行业未来几年仍然处于高景气期，从一些企业公布出来的订单情况来看，需求依旧比较旺盛，仍处于高产能利用的状态，行业仍在大规模的扩产，但这种情况持续的越久，阶段性产能过剩程度就越严重，之后的洗牌就越残酷。大量资本挤入光伏赛道，预示着“过剩”将成为光伏产业竞争的常态，来自供给端越发激烈的竞争格局，势必使得一场又一场的淘汰赛轮转发生。
目前光伏产业巨头纷纷布局组件，扩大一体化产能，可以抵消硅片组件产业链价格下移带来的好处。而一些新入场的光伏企业将很难和光伏巨头竞争，没能做一体化布局的“跨界”者和没有太高技术含量的下游厂商将面临淘汰风险。
如今，光伏行业已经进入了一个内部调整变革期，光伏行业作为我国成熟且国际领先的全产业链行业，面临着短期产能过剩的局面，光伏行业穿越周期仍然是靠持续的技术创新。大浪淘沙始见金，光伏企业只有通过技术创新构建产品的领先性能，才能在竞争中取得优势，始终立于不败之地。
参考来源：
第一财经.产业链价格巨震叠加龙头疯狂扩产，光伏行业或迎来“淘汰赛”
和讯网.降价30%，硅片价格战再升级！各路厂商扩产内卷，有跨界玩家订单或大缩水
21世纪经济报道.光伏产业链价格持续下调 今年装机有望超预期？
证券日报.产能“狂飙”产品价格持续下跌 技术迭代加速光伏行业大洗牌？
证券时报.光伏龙头扩产凸显一体化趋势 瞄准技术迭代空窗期
财联社.光伏业再掀“产能过剩论” 售价股价齐跳水大洗牌势成必然？
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（中国粉体网编辑整理/初末）
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