多晶硅:需求拉动 长牛奔腾


来源:中国化工报

[导读]  在临近2022年底时,多晶硅市场走势出现拐点回调,最终以37.31%的涨幅收官。

中国粉体网讯  继2021年多晶硅市场走出长牛行情后,喜人涨势延续到2022年,全年11个月处于单边上行及高位维稳状态。在临近2022年底时,多晶硅市场走势出现拐点回调,最终以37.31%的涨幅收官。


11个月持续单边上涨


2022年的多晶硅市场在前11个月的涨幅达到67.61%。回顾市场全年走势,大体可分为三个阶段。前8个月处于单边上涨态势,9~11月保持高位盘整,12月则大幅回调。


第一阶段是2022年前8个月,多晶硅市场大幅单边上行,期内涨幅达到67.8%。2022年年初多晶硅市场以17.6万元(吨价,下同)的均价启动后一路高歌猛进,至8月末时均价已经摸高至29.53万元,个别厂家报价突破30万元。在此期间,光伏产业链整体表现强势,多晶硅主要下游硅片行业开工率持续提升,终端市场利润可观。同时受进口硅料价格高位带动,叠加供应面新增产能释放不及预期,个别厂家分线检修,供不应求拉动多晶硅价格持续走高。


第二阶段在2022年9~11月,期间多晶硅市场呈高位维稳状态,均价保持在29.5万元左右,周期微跌0.11%。进入9月,多晶硅厂家生产积极,开工率明显提升,检修企业陆续恢复运行,供应增加明显,对市场形成压制。但多晶硅供需基本面仍维持紧平衡状态,价格依然坚挺,保持高位运行。


第三阶段是2022年12月,多晶硅市场从月初均价29.5万元的高位迅速回调,月跌幅达18.08%。此次下调主要因多晶硅行业开工率偏高,主要大厂全线开工,供应量较2022年11月仍有提升,企业出货速度放缓。而需求方面,进入冬季下游表现弱势,硅片价格走低,终端市场亦同步走低。截至2022年12月30日,多晶硅市场均价回调至24.17万元,较9月末29.73万元的全年高位下跌了18.7%。


需求拉动一路飙涨


纵观2022年多晶硅全年市场,广发期货分析师纪元菲等认为,2022年由于光伏装机需求旺盛,多晶硅市场一直供不应求,导致其价格一路飙升。


期货工业品分析师王彦青也持相同观点。他表示,光伏市场是多晶硅最重要的终端消费领域,随着2021年光伏产业全面进入平价上网时代,景气周期再度开启。


据国家能源局数据显示,2021年全国新增光伏装机量54.88GW,成为历年规模最大的一年;2022年国内光伏产业高景气度持续,前三季度累计新增光伏装机量52.60GW,几近赶超2021年全年装机量,同比增幅高达105.83%,呈现出终端需求大爆发态势。


在此期间,受新疆某硅料企业意外失火以及硅料生产“重镇”四川经历限电等突发事件影响,多晶硅市场紧张情绪加重,进一步推动价格上涨。


产能落地拐点突现


但进入2022年12月,多晶硅市场却“画风突变”,从高歌猛进转为跌跌不休,甚至业内判定多晶硅市场“雪崩”的声音也不绝于耳。


“2022年前期,多晶硅新产能陆续释放,同时在高利润驱动下,也有不少新玩家入局、老玩家扩产,国内产能不断增加。”王彦青表示,由于新增产能主要集中在四季度投放,产量出现了明显增长,导致多晶硅市场拐点突现。


2021年以来,受终端光伏装机需求驱动,国内多晶硅新产能开始加快建设。2022年,行业景气度提升、下游需求旺盛、生产利润丰厚等因素为多晶硅行业引来大量资本,陆续有新项目开工建设,产能不断增加。


据百川盈孚统计,截至2022年11月,国内多晶硅产能达到111.65万吨,较年初增长了60.53%,主要投放产能有新特内蒙古10万吨/年、协鑫内蒙古一期10万吨/年,协鑫乐山10万吨/年颗粒硅和通威内蒙古二期5万吨/年等。


2022年12月,大量多晶硅新产能逐渐达产,同时新疆地区囤货源开始流通,多晶硅市场供应增加明显,供需紧张的局面迅速缓解。


多晶硅供应端大幅增长,但下游需求却出现下滑。自2022年11月中旬终端企业完成部分备货后,采购量开始明显减少。除此之外,年底需求疲弱也使光伏产业链各环节不同程度累库,硅片过剩尤为明显,多个龙头企业积累大量硅片库存。随着库存累积,硅片企业对原料采购报价也不断走跌,导致多晶硅价格随之滑坡,仅一个月均价就下跌5.33万元,持续11个月的涨势被中断。


综合来看,2022年的多晶硅市场保持了11个月的长牛行情,虽然12月由于新增产能集中兑现,市场供应量增加,叠加需求端疲态,市场出现回调走势,但全年仍以37.31%的涨幅位于化工产品涨幅榜的第七位。  


(中国粉体网编辑整理/初末)

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