中国粉体网讯 石英坩埚是高纯石英制成的容器，是光伏行业及半导体不可或缺的重要支撑材料，是光伏单晶炉的关键部件，作为消耗性器皿可支持太阳能和半导体用户在高温条件下连续拉制大直径单晶硅，用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。
石英坩埚由高纯石英砂通过模具定型，使用电弧法高温制作而成，具有耐高温、使用时间长、高纯度、尺寸大、精度高、保温性好等特点，可在1450℃以下使用，分为透明和不透明两种，按内层石英的种类可分为石英坩埚和天然石英坩埚两类。
石英坩埚是直拉法单晶炉关键部件和耗材
来源：化学工业出版社
光伏、半导体行业稳健增长，
石英坩埚市场空间巨大
半导体领域
半导体硅片国产替代趋势明显，石英坩埚增量空间巨大。从全球市场需求来看，2020年全球缺芯带动半导体行业景气度高涨，行业对上游硅片需求增长，相继带动石英坩埚市场需求的快速增长。据统计，2021年全球半导体用石英坩埚需求金额约2.23亿美元，预计2022年半导体石英坩埚需求将同比增长约5%-6%，达到2.35亿美元以上，而其中24寸以上的需求金额约占65%-70%。
2021-2022年全球半导体石英坩埚需求规模情况
来源：中国电子材料行业协会、华经产业研究院整理
近年来，作为国家战略性产业，我国半导体市场规模不断扩大。2021年我国半导体市场规模达近100亿美元，占据全球市场近17%。单晶硅作为重要的半导体材料，行业景气度不断提高。在下游行业快速发展带动下，我国石英坩埚市场需求日益旺盛。以半导体石英坩埚为例，2021年，我国半导体坩埚市场需求达1.9亿元，同比增长51.2%。
光伏领域
在光伏领域，光伏景气延续，硅料投产拉动石英坩埚直接需求。受益于光伏产业链成本持续下降和碳中和提速，根据国际能源署(IEA)数据显示，2021年全球新增光伏装机容量超175GW。根据CPIA乐观估计，2022年全球新增光伏装机250GW。根据CPIA、IRENA、彭博、Trendforce，预测22-25年全球光伏新增装机为250GW/350GW/422GW/510GW，同比增速为36.61%/40.00%/20.69%/20.69%，光伏产业链有望延续较高景气度。光伏级石英坩埚量价齐升，预计22-25年全球市场容量分别为45.67，72.69，89.82，103.62亿元，同比增长103.62%，59.18%，23.57%，15.36%。
2013-2021全国光伏年度新增装机规模
来源：国家能源局、中国光伏行业协会
2021年全国新增光伏并网装机容量54.88GW，同比上升13.9%。累计光伏并网装机容量达到308GW，新增和累计装机容量均为全球第一。全年光伏发电量为3259亿千瓦时，同比增长25.1%，约占全国全年总发电量的4.0%。预计2022年光伏新增装机量超过75GW，累计装机有望达到约383GW。
另外，N型硅片渗透率持续提升，高性能坩埚需求激增。根据CPIA数据，2021年N型单晶硅片渗透率约4.1%，随着下游对单晶产品的需求增大，单晶硅片市场占比也将进一步增大，且N型单晶硅片占比将持续提升。从生产要求看，N型硅片对于控碳、含氧量和纯度要求高，因此对石英坩埚等材料性能要求提升；从耗材角度看，基于N型硅片对纯度的要求，石英坩埚更换频率加快，高性能坩埚需求激增。
打破海外品牌垄断地位
本土石英坩埚企业齐发力
全球主要石英坩埚生产企业集中于欧美及日韩等国，包括日本信越化学工业株式会社Shin-Etsu、美国迈图高新材料集团Momentive等，其中，信越化学以其核心技术占据全球石英坩埚市场垄断地位。我国石英坩埚市场起步较晚，但发展势头迅猛，目前江阴龙源石英制品有限公司、宁夏晶隆商贸有限公司以及内蒙古欧晶科技有限公司等本土石英坩埚企业正持续发力，逐渐打破海外品牌垄断地位。
国内主要石英坩埚生产厂商
来源：欧晶科技招股说明书、各公司公告、官网
目前在光伏石英坩埚领域，凭借着价格优势，我国企业已占据绝大部分的市场份额；在半导体石英坩埚领域，伴随着国外半导体企业逐渐转移至国内，作为其重要配套原辅料供应行业，石英坩埚制造领域获得了较快的发展，产品正逐渐实现进口替代。
我国半导体石英坩埚行业进口替代有望加速。半导体石英坩埚尤其是高端半导体石英坩埚一直被国外公司垄断。根据中商情报网，2021年全球半导体石英坩埚占比前三分别为Coorstek、JSQ、shin-Etsu，占比分别为27%、26%、25%，占据了绝大部分市场。而国产半导体石英坩埚的代表盾源聚芯打破垄断，开始进入8寸、12寸硅片市场，迎来突破，市场份额占比为8%。
2021年全球半导体石英坩埚市场份额占比情况
来源：中商情报网、德邦研究所
小结
在下游需求拉动下，我国石英坩埚市场规模不断扩大。受原材料供应不足以及技术壁垒高等因素限制，我国高端石英坩埚进口依赖度较高。但随着本土企业生产技术不断突破，预计未来一段时间，我国高端石英坩埚国产化进程将进一步加快。
参考来源：
李光惠等.高纯石英原料作为战略性矿产的分析及建议
新思界.石英坩埚市场需求持续攀升 本土企业技术水平不断提高
华经产业研究院.2022年中国石英坩埚行业现状、重点企业经营情况、发展问题及前景分析
东方财富证券.欧晶科技（001269）新股研究：高端石英坩埚龙头，十年一剑成长可期
德邦证券.欧晶科技（001269.SZ）：石英坩埚领军企业，行业景气度维持高位
欧晶科技招股说明书
（中国粉体网编辑整理/初末）
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