中国粉体网讯 钛白粉学名为二氧化钛，是由钛矿石经过硫酸法或氯化法得到的白色粉末状固体，被认为是世界上性能最好的一种白色颜料。钛白粉具有最佳的不透明度、最佳白度和光泽度，广泛应用于涂料、塑料、造纸、橡胶和油墨等工业领域和食品领域。
中国的钛白粉工业生产起始于上世纪50年代，产品以低端的搪瓷、焊条、陶瓷等领域用的非颜料级为主。从2001年起，我国钛白粉的总产能超过日本成为居美国之后的世界第二大钛白粉生产国，至2009年，总产能已超过美国，2010年，成为世界第一大钛白粉生产国。那么，现在中国钛白粉的实力又是如何呢？
国内钛白粉产量稳步增长
从产能上来看，国内钛白粉行业产量稳步增长，2019年产能有较大的提升。2018年国内钛白粉产能358万吨，与2017年齐平，但是开工率由2017年的80.4%上升至2018年底的81.8%，带动产量也稳定增长。2019年产能大幅提升，由2018 年的358万吨增至2019年412万吨，随着大厂新增产能释放，产量大幅增长，截止2019年11月份国内钛白粉产量已达到294.7万吨，同比增长9.2%。
1998-2018年中国钛白粉产能及产量
国内钛白粉行业集中度不高
国外钛白粉行业产能高度集中，呈现寡头垄断局面。国外钛白粉行业前五的企业分别为：科慕、特诺、Venator、康诺斯和英力士，总产能达到382.5万吨，占到海外总产能的87%。
国外钛白粉行业产能集中度
尽管近几年在行业竞争和环保督察双重压力下，小产能逐步退出，国内钛白粉产业集中度逐步提升，但是相比较于国际行业格局，集中度依然较低。我国钛白粉主要集中在华中、西北和西南地区，行业前十企业产能占比仅达到55%。
国内钛白粉行业产能集中度
龙头企业竞争力较强
龙蟒佰利是亚洲第一大，全球仅次于科慕、特诺的第三大钛白粉生产企业，也是国内极少数突破氯化法技术的企业。龙蟒佰利在收购云南新立钛业以后，总产能为91万吨/年。
龙蟒佰利2019年前三季度财报（亿元）
根据公开数据显示，龙蟒佰利2019年前三季度营业收入为83.18亿元，净利润为20.66亿元。现今海外钛白粉产能、产量增长停滞；国内硫酸法限制新增产能且加速淘汰中小产能；国内政策支持的氯化法钛白粉成为全球唯一的增量来源。龙蟒佰利是国内极少数有效突破氯化法技术的企业，在运行稳定性，单线规模、投资成本等远领先于国内同行。此外龙蟒佰利打造高钛渣原料国产化，完善产业链的同时增强成本优势。
国内钛白粉需求增速阶段性复苏
钛白粉主要用于涂料（建筑涂料和工业涂料）、塑料、造纸和油墨等领域。其中涂料是第一大需求，2019年占比达到53.3%，涂料用量和下游房地产在建面积关系最为紧密。近些年来国内涂料需求占比缓慢下降，塑料需求占比逐步提升，钛白粉消费结构逐渐向着国外靠近。钛白粉在涂料中不仅是遮盖和装饰，更重要的是改善涂料的物化性能，增强化学稳定性，以至提高遮盖力、消色力、防腐蚀、耐光、耐候性等，因此不仅是白色涂料会添加钛白粉，所有颜色的涂料都要添加钛白粉。
近五年国内钛白粉需求结构变化
钛白粉海外出口稳步增长
国内钛白粉价格优势明显，出口多以低端硫酸法为主。国外钛白粉巨头多使用氯化法生产钛白粉，国内出口的钛白粉多是硫酸法生产的锐钛型钛白粉，售价要远低于国外。我国钛白粉出口总量大体呈逐年递增态势，2018年的出口量更高达90.80万吨，占当年全国总产量的30.73%。2019年10月我国钛白粉出口量为7.94万吨，环比减少5.26%，同比增加26.08%。2019年1-10月钛白粉累计出口量为82.08万吨，同比增加5.82%。预计2019年全年出口总量或空前的破百万吨。
国内钛白粉出口量
综上，中国钛白粉行业竞争优势明显，钛白粉产量稳步增长，短期内，国内需求增速阶段性复苏，同时海外出口稳步增长，另外在环保督察政策和产业结构调整的共同作用下，未来几年行业集中度将明显提升，行业整体盈利能力预计将逐步改善，中国钛白粉行业未来可期！
参考资料：
未来智库.钛白粉行业专题报告：行业格局长期改善，龙头企业优势明显
颜钛云商.用数据告诉你中国钛白粉的竞争力到底有多强
邱健亭.中国钛白粉产业发展现状与竞争力分析
中化新网.含统计数据！2019年中国钛白粉行业发展如何？看这篇就够了！
（中国粉体网编辑整理/初末）
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