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疯狂后的钴是否终将沉寂?且看上市公司的业绩及布局


来源:中国粉体网   三昧

[导读]  面对原材料开采成本上升、钴价和毛利下降、行业供应过剩等问题,各家公司在进行技术改造、项目扩建、提高产量和回收率等措施的同时,也通过拓展产业链布局来提升公司竞争力。钴企的日子目前虽然不好过,但不会一直沉寂。

中国粉体网讯  钴是一种重要的金属,其应用领域包括电池材料、高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料和化工材料等。在新能源电池产业链的强劲推动下,钴成为了众多厂商抢夺的重点,资本不断涌入。然而来得快去的也快,曾被疯抢的钴如今价格腰斩,截至2019年4月30日钴价一路震荡回落至27.2万/吨,洛阳钼业、华友钴业等上市公司的业绩均受到一定影响。曾经疯狂的钴是否终将沉寂?


洛阳钼业


洛阳钼业早期主要经营钼、钨等相关产品,随着业务调整,目前公司主要从事铜、钴、钼、钨、铌、磷等矿业的采选、冶炼和部分深加工等业务。洛阳钼业已成为全球第二大钴生产商,铜钴相关产品成为公司主要收入来源。


根据英国商品研究所(CRU)数据显示,2018年度全球钴金属产量约 13.11 万吨,同比增幅 11%;2018年度洛阳钼业钴金属产量 1.87 万吨,占全球产量的 14.26%。氢氧化钴主要销售给芬兰的 Freeport Cobalt 及中国的钴冶炼厂商。


截至2018年年底,洛阳钼业矿产资源、矿石储量及年度开采等情况如下:



近 3 年的主要会计数据和财务指标: 



2018年洛阳钼业创下了历史上最好的业绩。年报显示,洛阳钼业2018年实现营业收入259.63亿元,同比增长7.52%;归属于上市公司股东的净利润为46.36亿元,同比增长69.94%。


纵观洛阳钼业的发展战略,不难发现并购成为其发展主旋律。


洛阳钼业海外重大收购项目


当海外并购式发展成为洛阳钼业获取优质矿产资源主要途径时,公司主营产品也从以钼、钨业为主转向铜、钼、钨、钴、铌、磷等多品种金属并重的格局。经过多笔资本运作,将TFM 80%的股权纳为麾下,无疑是看中了TFM手中拥有全球范围內储量最高、品位最高的铜钴矿区——Tenke Fungurume矿区。



洛阳钼业2018年度主营业务收入


2019年经营计划:铜钴业务预算铜金属产量 17 万吨至 20 万吨;预算钴金属产量 1.65 万吨至 1.9 万吨。


华友钴业


华友钴业成立于2002年,是一家专注于锂电新能源材料制造、钴新材料深加工以及钴、铜有色金属采、选、冶的高新技术企业。公司主要产品为锂电正极材料前驱体、钴的化学品以及铜镍金属。


华友钴业自2006年便深入全球最大的钴资源地刚果(金);2008年公司控制MIKAS公司75%股权;2015年旗下CDM公司受让PE527采矿权,同时通过参股NZC、控股LuckyResources,为公司提供矿源保障;公司目前自有权益资源储量约6.48万吨钴。


3月30日,公司发布2018年年度报告,全年公司实现营业收入144.51亿元,同比增长49.7%;归属净利润15.28亿元,同比下降19.38%。2018年第四季度,公司实现营业收入43.77亿元,环比增加33.04%;归属净利润-3.84亿元。


主要财务指标



近日,华友钴业发布一则大手笔收购预案,公司拟以发行股份的方式,向杭州鸿源、信巴新能源等8名交易方购买其持有的巴莫科技100%股权,交易金额暂定为32亿元;与此同时,上市公司拟向信达新能以发行股份的方式,购买其持有华友衢州15.68%股权,交易金额暂定为8.62亿元。


华友钴业对巴莫科技的收购完成后,公司将成为拥有从上游钴矿—中游钴盐—下游前驱体&正极的全产业链企业,既可充分发挥公司在上游矿山资源端的成本优势,又可发挥公司在下游正极材料领域的渠道优势,充分发挥协同效应,增强盈利能力,为公司带来更大发展空间和行业优势。


寒锐钴业


南京寒锐钴业股份有限公司创立于1997年,并于2017年3月上市,主要产品为钴粉、钴精矿、氢氧化钴、电解铜,其中钴产品贡献公司80%以上收入。2007年在非洲刚果(金)投资设立了迈特矿业子公司,从事钴、铜矿资源的开发和产品深加工,形成了从矿产开发、冶炼,直至钴中间产品和钴粉生产的完整产业链,保证了寒锐钴业稳定的原料保障和极具竞争力的产品优势!


寒锐钴业于2019年4月26日披露年报,公司2018年实现营业总收入27.8亿,同比增长89.9%;实现归属于母公司所有者的净利润7.1亿,同比增长57.5%,增幅连续3年保持在56%以上的高速增长;每股收益为3.69元。





寒锐钴业表示,2018年业绩大幅增长的主要原因系募投项目产能进一步释放,铜、钴生产线持续性技改,公司铜、钴产品产销量稳步增长;以及新能源电池产业发展旺盛,特别是三元锂电池市场需求量加大,导致原材料钴产品销售量、价齐升。


19年一季度公司实现营业总收入5.2亿,同比下降29.7%;归属于母公司所有者的净利润-5532.1万,同比下降121.7%。寒锐钴业解释称存货跌价损失,公司钴产品销售价格下降,降低了公司的盈利能力。


鹏欣资源


鹏欣环球资源股份有限公司主要业务是金属铜的采选冶及销售,即通过开采、加工和冶炼铜矿石生产高纯阴极铜并进行销售。除此之外,公司的业务范围还包括贸易(内贸、外销)、金融、新材料、新能源等领域。


在钴矿业务方面,公司在刚果(金)深耕多年,拥有希图鲁铜矿的采矿权。2017年9月,SMCO钴项目开工奠基仪式暨刚果(金)钴矿石交易中心成立仪式于刚果(金)上加丹加省利卡西市举行。SMCO钴项目距离利卡西仅约2千米,距离利卡西至卢本巴西(加丹加省省会、刚果(金)的经济中心)的省道约3千米,交通便利,矿区及冶炼厂附近即有丰富的水源和变电站等水电供应设施。优越的地理位置使得SMCO可以获得充足的劳动力、便利的能源供应和水源供应以及成熟的交通运输条件,并以此降低经营成本和经营风险。SMCO钴项目最终产品为氢氧化钴,同时副产品为阴极铜。


为了保证在刚果(金)的持续发展,鹏欣资源已全面启动矿产资源的接续工作。截至目前,已经与刚果(金)国家矿业公司就PE1078铜钴矿签署了25年的租赁开发协议;此外,公司与刚果(金)当地公司Vicent矿业公司签署了全面包销协议,是公司的又一战略储备资源。


2018 年公司在铜、钴、金三大矿业生产上均有一定进展。根据公告,公司全年生产电积铜3.34万吨,同时氢氧化钴一期(3000吨钴金属量/年)生产线工程已经建设完成并进入调试阶段,钴矿石交易中心已完成年度矿石贸易经营计划。奥尼金矿方面,黄金矿石年开采量约9000吨,各项复产工作也正有条不紊地进行。实现营业收入人民币14,138,028,296.51 元,比去年同期增长了 133.44%;实现归属母公司所有者的净利润人民币 198,422,794.66 元,比去年同期减少 28.77%。 




4月29日鹏欣资源发布2019年第一季度报告,实现营业收入41.48亿元,同比增长60.09%;归属于上市公司股东的净利润4282.12万元,同比下降48.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4356.57万元,同比下降18%。


格林美


格林美股份有限公司于2001年成立,主要致力于电子废弃物、 废旧电池等“城市矿产”报废资源的循环利用与循环再造产品的研究与产业化。


在钴矿产品业务方面公司主要采用废弃钴镍钨资源、废旧电池等循环再造高技术含量的钴镍钨材料,生产的超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质品牌,成为全球最大钴粉制造企业,超 细钴粉国际与国内市场占有率分别达到20%与50%以上。




目前而言,下游市场需求增长拉动了金属钴出货量增长,助推钴企业绩增长。但由于前期钴价暴涨刺激大批资本投入,新增和扩产的钴矿山项目增多,导致钴产品供需关系出现快速转变,短期内整体呈现供过于求的状态,钴价大幅下滑。此外,据FINANCIAL TIMES报道,全球最大的钴矿开采商——嘉能可的刚果分公司加丹加矿业股份(Katanga Mining Ltd.)重启钴矿出口。原料市场的平衡将会再度被打破。钴企的日子将不好过。


但是,另一方面,“钴矿”争夺战并未休止,上市公司积极布局海外战略资源。而且对钴的需求仍将相对稳定增长,产能过剩或只是暂时。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,欧亚资源集团CEO称“预计到2025年,钴需求将增至目前的四倍。”面对原材料开采成本上升、钴价和毛利下降、行业供应过剩等问题,各家公司在进行技术改造、项目扩建、提高产量和回收率等措施的同时,也通过拓展产业链布局来提升公司竞争力。钴企的日子目前虽然不好过,但不会一直沉寂。


参考信息:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、鹏欣资源、格林美等公司官网、香港财华社、矿业汇、东方财富网、华尔街见闻、界面新闻、股市金手指、同花顺财经。


(中国粉体网编辑整理/三昧)

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