中国粉体网讯 锆是一种稀缺的战略资源，在军工产业和民用产业中都有广泛的应用，其中核级锆是核反应堆中的关键基础材料，被核工业界称为“原子时代第一号金属”，是国家鼓励、支持、发展的重点产业之一，而锆化学制品被认为是21世纪最有发展前景的产品之一。而锆英砂不仅是提炼锆、铪金属的重要矿产，同时也大量直接使用于陶瓷、铸造等行业中。
2018年锆英砂供给仍将紧缺,价格或继续上涨
2017年以来，国际三大供应商(ILUKA、TRONOX、Rio Tinto)相继上调锆英砂价格。据报道，锆矿巨头特诺有意在2018年一季度锆英砂报价上调125美元/吨，虽然其他两大矿商表示暂不调整，但消息依然提振国内市场气氛，导致国产锆英砂价格突破万元大关，创5年新高。2018年锆英砂供给仍将紧缺,价格或继续上涨。
一方面，高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，比如金属锆，复合锆，核级海绵锆等市场的需求量逐年上升；锆产品的应用也在不断扩展，比如应用于液态金属，智能终端，智能穿戴等新行业，未来市场潜力不可低估。
另一方面，全球锆英砂及原料锆中尾矿在中国市场的供应将会逐步减少，加上下游行业对锆英砂品质要求愈发提高，也会促进国产锆英砂价格攀升。
锆英砂的产量及生产能力
历经100多年的勘察和开采，全球锆矿储量不断增加。1985年世界锆矿储量2073万吨，2016年增加到7452万吨，主要分布在澳大利亚和南非。
澳大利亚和南非也是全球锆英砂的主要生产国，合计产量约占全球66%。全球锆英砂供应集中度较高，全球锆英砂供应商 Iluka、RBM和Tronox的锆英砂产能全球占比高达78%，特别是Iluka公司，对锆英砂市场具有一定的掌控能力。
2016主要国家锆矿储量
主要公司拥有的锆英石储量与资源量 单位：锆英石 万吨
资料来源：Roskill,DERA
主要公司锆英砂生产能力（万吨/年）
资料来源：Roskill
主要国家锆英砂产量估算结果 单位：锆英石 万吨
资料来源：德国矿产资源局（DERA）
近年来，国外主流锆矿山在不断减停产，整体供应量逐步下降。艾禄卡Iluka从2016年4月16日起停产位于Eucla盆地的主力锆英砂矿山Jacinth-Ambrosia，停产时间视市场情况持续18到24个月； 另外Murry盆地的矿山已于2015年3月结束开采，计划于2017年10月份库存将全部加工完毕；特诺的澳洲锆矿山进入开采尾期，2017年锆英砂产量预计环比减少35%以上，新矿KZN项目2016年5月份刚刚投产，生产运输不稳定因素依旧存在。
而且，中国是全球锆的主要需求国，每年需消耗锆英砂约60万吨左右，全球占比60%左右。但是中国锆资源相对贫乏，长期依赖进口澳大利亚和南非的锆英砂资源。艾禄卡等集团公司的减产或停产，可能致使国内锆英砂的供缺状态会持续一段时间。
国内锆矿砂及精矿进口量占比情况
锆英砂需求趋势分析
锆英砂及二氧化锆等化合物具有优良的物理化学性质，熔点高、高温难容、难分解、体膨胀率小、导热性高、不容易被熔融金属浸润、有很高的折射率、抗腐蚀能力强。锆英砂目前主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。
国内锆英砂消费结构
硅酸锆需求分析
硅酸锆是指锆英砂经过超细粉磨工艺加工而成的超细粉体，主要用于生产建筑陶瓷砖及卫生陶瓷。近几年，中国房地产行业黄金发展期的结束，陶瓷产业增速开始下滑，并且陶瓷行业不断出现新的问题，如国外出口对象国家反倾销，国内相关环保法律约束收紧等，陶瓷行业进入转型升级阵痛期，未来将进入低速增长期。2015年需求在15万t左右，到2025年下降到8万t左右。
未来中国硅酸锆需求预测
锆化学制品用锆英砂需求分析
锆的化学制品包括氧氯化锆、化学氧化锆、硫酸锆、碳酸锆等，其中我国生产的氧氯化锆一部分用于出口，另一部分用来生产化学氧化锆、硫酸锆、碳酸锆等下游产品。
硫酸锆用于生产金红石型钛白粉，近年来我国金红石型钛白粉产量已达到较高水平，未来将保持稳定；碳酸锆主要用来生产汽车尾气催化剂。从我国汽车产量的增速以及尾气排放标准的提升，可判断此未来碳酸锆需求将呈较快速度上升。2015年锆化学制品对锆英砂需求可能在12万t左右，2025年将可能达36万t左右。
未来中国锆化学制品用锆英砂需求预测
电熔锆用锆英砂需求分析
电熔锆指利用电弧炉来生产的氧化锆。在耐火材料、玻璃材料、工业级海绵锆行业中已经完全采用电熔锆。由于电熔锆中杂质含量高，用途受到限制，在陶瓷色料锆铁红主要用化学氧化锆。
工业级海绵锆主要用于制造化工工业装备，是特种钢铁、特种合金冶炼重要的添加剂，广泛应用于武器火药添加剂。国防武装力量的加快建设对工业级海绵锆的需求将越来越大。
核级海绵锆主要用作核动力航空母舰、核潜艇和民用发电反应堆的结构材料、铀燃料元件的包壳等，是重要的战略金属。根据最新公布的《“十三五”核工业发展规划》和《“十三五”核能开发科 研规划》，到 2020 年，我国核电运行和在建装机将达到 8800 万千瓦（装机容量 5800 万千瓦+在建容量 3000 万千瓦）。
2016-2022 我国核级海绵锆需求预测
未来我国核级海绵锆产能变化预测
随着我国钢铁行业技术升级，耐火材料再生利用率将大幅提高，炼钢用耐火材料的消耗将减少30%以上。因此，未来钢铁用耐火材料对锆英砂的需求将逐步下降，到2025年降至1.0~1.2万t。随着耐火材料再次利用率提高熔铸锆刚玉砖对电熔锆需求将呈下降趋势。2015年熔铸锆刚玉砖锆英砂需求在1.0万t左右，到2025年在0.5万t左右。未来陶瓷墨水色料、着色剂的种类将逐步增多，无锆色料和着色剂将会在一定程度上替代现有的电熔锆生产的色料。未来色料行业对锆英砂的需求将逐步下降。
未来我国电熔锆用锆英砂需求预测
精密铸造业用锆英砂需求分析
锆英砂及锆英粉作为精密制造业的面层材料具有重要地位。尽管人们试图使用白刚玉砂（粉）、莫来石、刚玉质高铝钒土砂（粉）、新型铬铁矿粉复合水基和醇基涂料等来替代锆英砂（粉），但到目前为止还未找到合适替代品，具有较明显的不可替代性。到2015年我国精密铸造对锆英砂需求保持在 7.5 万 t左右，而在2015-2025年对锆英砂需求量呈上升趋势，到2025年锆英砂需求量在17万t左右。
玻璃耐火材料用锆英砂需求分析
我国未来玻璃产量趋于平稳，在耐火材料再次利用影响下锆英砂需求将减少。
未来我国精密铸造、玻璃产业锆英砂需求预测
锆英砂及其衍生材料应用广泛，从20世纪末美国将锆（铪）列为国防战略储备物资，而我国在21世纪初也将锆（铪）列为国家产业政策中鼓励重点发展的高性能新材料之一。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，比如金属锆，复合锆，核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。
未来我国锆英砂需求趋势
综合来看，未来在我国锆消费结构中，高技术行业占比越来越重，低劳动密集型、低技术型行业占比逐渐减少，这也显示了我国锆产业转型升级的方向。短期内全球锆英砂将保持供过于求，预计在2020年之后则极有可能出现供不应求的局面。为了保障我国未来锆英砂供应，国内相关企业应积极拓展进口渠道，稳定进口来源，减少垄断影响；此外还应该积极参与国外绿地勘查、购买矿权、参股、控股等多种方式积极参与海外锆英砂资源的开发。
