中国粉体网讯 随着全球汽车、家电、办公设备、电动工具等产业不断向中国转移，以及国内经济的快速发展和“以塑代钢”“以塑代木”的不断推进，我国正在成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长引擎。未来随着行业创新发展力度持续增加，产业集中度逐步提高将成为整体发展趋势。
一、产业概况
(一)改性塑料介绍
改性塑料是指在通用塑料(如聚乙烯PE等)和工程塑料(如聚酰胺PA等)的基础上，经过加工改性，使其具有阻燃、抗冲、高韧性等更加优越的性能。改性塑料的应用覆盖家电、汽车、办公设备、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、新能源等高新技术领域。
根据改性后的功能不同，改性塑料可分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类等，由于不同类别的性能差异，应用领域各有不同。
(二)产业链解析
改性塑料行业上游原料主要为石油基树脂和助剂，下游应用领域广泛，包括家电、汽车、、医疗、轨道交通、精密仪器等领域。其中，家电、汽车是其最大的两个应用领域，占比之和接近80%。近年来随着技术进步和产品升级，改性塑料下游应用在不断拓展中。
改性塑料属于石油化工产业链的中间产品，盈利空间受上下游影响较大。原材料成本一般占产品总成本的90%左右，对上游原料价格的影响十分敏感，因此改性塑料产品通常采用“成本+加工费”的方式来定价。
(三)产业政策
新材料产业是战略性新兴产业，改性塑料行业既是提供产品、配件和材料的基础性产业，也是推动新材料产业发展的重要组成部分。国家出台了一系列鼓励政策大力推动高分子材料行业加快发展。
二、发展现状
(一)市场需求
改性塑料最早起源于国外，我国改性塑料的发展始于20世纪90年代，随着全球汽车、家电、办公设备、电动工具等产业不断向我国转移，以及国内经济的快速发展和“以塑代钢”“以塑代木”的不断推进，我国正在成为全球改性塑料最大的市场和主要需求增长引擎。近年来，我国改性塑料需求一直呈现稳步增长的趋势。2018年，我国改性塑料需求量达到1210万吨，同比增长9.5%。
(二)产量及市场规模
国家统计局发布的统计数据显示，2011-2019年，我国初级形态塑料制品总产量从4798万吨上升到9574万吨，年复合增长率达9.02%。同期，我国塑料的改性化率也逐年升高，2011年为16.09%，到2019年上升到20.42%，但仍低于世界平均水平。2019年改性塑料产量为1955万吨，市场规模为1390亿元，2012年至今年复合增长率为15%。
(三)竞争格局
我国改性塑料市场巨大，但是结构化竞争差异非常大。改性塑料在石化行业发达的国家已经发展多年，大型化工外企在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，在产业链中已经形成稳定供给。相比之下，国内改性塑料行业起步较晚，且产品多处于中低端市场，中高档产品依赖进口。由于行业起步较晚、规模较小、技术含量低，国内生产企业市场占有率不高，跨国公司占据了70%的市场份额。
近年来，国内规模改性塑料企业通过服务能力和研发能力的持续提升，与国外化工巨头的差距逐步缩小，并利用性价比更高、更加贴近客户、服务反应灵活等优势在市场竞争中逐步扩大市场份额。整体来说，当前改性塑料行业较为分散，尚不构成垄断局面，行业存在较大进口替代空间。
改性塑料行业企业分布存在一定的区域性，主要是由于汽车、家电等下游生产企业具有显著的区域性特征，国内改性塑料生产企业主要集中在长三角和珠三角地区。2018年，我国改性塑料产量前三省份分别为广东省、浙江省和江苏省，产量分别为296万吨、237万吨和138万吨，占国内改性塑料产量的比重分别为16.6%、13.3%和7.8%。
(四)行业进入壁垒
改性塑料行业作为高技术、高门槛、先进性行业，对于进入行业企业具有一定的要求，包括技术、规模、资金和客户等四方面壁垒。
1.技术壁垒
改性塑料的下游应用领域较为广泛，不同应用场景对改性塑料材料的性能有不同的要求。因此改性塑料行业对于企业在配方、工艺方面的研发能力要求较高。此外，随着下游产品对改性塑料的要求越来越高，不仅强度、硬度、韧性、阻燃性等基础要求的标准在提高，而且在电学性能、卫生安全性能、环境友好性能等方面也不断提出新的要求。企业需要持续不断通过技术创新推出满足下游市场需求的产品，才能在市场竞争中立稳脚跟并谋求发展。
2.规模壁垒
改性塑料生产行业存在显著的规模效应。不同客户的产品配方有所差别，生产切换影响生产效率并导致成本上升。规模化的生产使得产品质量的稳定性能够有效提高并降低生产成本，有利于提高对上游供应商的议价能力，从而获得产品质量优势和价格优势。而不具备规模优势的中小企业难以投入更多资金进行技术研发。
3.资金壁垒
新材料行业在国家政策利好的加持下，正处于较好的发展阶段。改性塑料产品持续的技术研发与产品开发需要大量的资金。同时，由于上游原材料供应商以及下游客户均主要为大规模集团企业，经营过程中流动资金需求也较高。此外，扩建产能实现规模化生产，降低成本并提高市场影响力，也需要大量资金。多方面的资金需求，对新进入企业的资金实力将形成一定的挑战。
4.客户壁垒
改性塑料的下游客户对上游供应商的产品质量要求相对较高，对供应商有较为严格的审批流程和较长的认证周期，一旦确定合作关系，客户通常愿意与供应商保持长期稳定的合作，以保证上游货源的持续供货以及稳定的品质。同时，通过进入客户的认证体系公司也能够更迅速、准确把握客户对于新产品的性能需求，从而生产出更符合客户要求的产品，双方会在合作过程中进一步增加彼此的信赖程度和认可程度。因此，新进入者在客户开发阶段将面临较大的成本和较长的周期。
三、发展趋势
(一)下游领域驱动改性塑料行业升级发展
我国改性材料行业市场空间广阔，发展潜力巨大。随着5G通信、物联网、人工智能、3D打印等技术的快速发展，智能家居、新能源汽车等领域的兴起，市场对材料性能要求不断提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加。目前我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高，高端改性塑料国产化势在必行，具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的塑料产品的应用会越来越广，市场会催生更多的高品质改性塑料需求，差异化的高端改性塑料将迎来发展的春天。
(二)市场竞争加剧，行业集中度将逐步提高
目前我国改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈。国内企业产能分散，企业规模普遍偏小，同时与国际大型企业相比，我国改性塑料产业的整体技术能力仍然存在一定的差距。规模较小、技术同质化、缺乏自主研发能力、产品品质低劣的企业将面临被市场逐步淘汰的局面，市场将逐步涌现一批可以和国际大型企业匹敌的优秀企业，产业集中度逐步提高将成为整体发展趋势。
四、对改性塑料产业发展的几点建议
对政府而言，由于技术水平是改性塑料产业发展的关键因素，因此政府应出台引导性政策鼓励企业加大研发投入，同时积极建设公共技术服务平台助力企业技术提升，引导龙头企业进行市场整合，持续做大做强。
对企业而言，产业集中度逐步提高是改性塑料行业发展的整体趋势，有能力的企业应积极进行并购整合，做大企业规模，提高议价能力获取成本优势。同时，持续加大研发投入，提升产品创新能力，满足下游客户不断变化的材料需求。
（中国粉体网编辑整理/茜茜）
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