【原创】石英坩埚供应偏紧,将成光伏产业链下个缺口


来源:中国粉体网   初末

[导读]  近期,业内却接连敲响了另一短缺警钟,专家表示,在光伏装机持续放量背景下,石英坩埚及原材料高纯石英砂将成为2023年产业链确定性紧缺环节。

中国粉体网讯  随着硅料产能放量、价格开启下行,光伏硅片开工率限制似乎也开始逐渐解除,下游厂商似乎也得以松一口气。但近期,业内却接连敲响了另一短缺警钟,专家表示,在光伏装机持续放量背景下,石英坩埚及原材料高纯石英砂将成为2023年产业链确定性紧缺环节。


据专业人士消息称,现在一个石英坩埚的价格大概1.2万元,已经是去年12月价格的3倍了。


光伏装机加速放量



来源:国家能源局


根据国家能源局数据显示,2021年我国光伏发电量3259亿千瓦时,同比增长25.1%,继续保持高速发展的态势。光伏市场方面,2021年全国新增光伏并网装机容量54.88GW,同比上升13.9%。累计光伏并网装机容量达到308GW,新增和累计装机容量均为全球第一。全年光伏发电量为3259亿千瓦时,同比增长25.1%,约占全国全年总发电量的4.0%。


来源:国家能源局、中国光伏行业协会


近日,光伏上游硅料价格出现松动,产业链价格预计逐步回落,2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长,或达350GW。随着光伏需求快速提升,隆基绿能、TCL中环、晶科能源、晶澳科技等龙头硅片企业均进行了硅片产能扩建。据不完全统计,截至2022年8月,今年以来已规划建设单晶硅片项目产能超过369.5GW,推动硅片生产辅材石英坩埚需求维持高景气。


光伏级石英坩埚供不应求


光伏石英坩埚是硅片生产中的重要耗材,对硅片产量和品质有重要影响。石英坩埚主要用于盛装熔融的硅液,是拉晶的关键耗材。石英坩埚作为硅片生产环节的主要耗材,而在N型渗透率提升的趋势下,硅片对纯度要求更高,石英坩埚使用寿命会较P型减少50-100小时,用量将稳步增加,因此,稳定的供应是硅片长保障生产的基本条件。


石英坩埚行业产业链

来源:欧晶科技招股说明书、德邦研究所


石英坩埚行业上游主要为高纯石英砂行业、坩埚设备制造、化工等行业,其中,高纯石英砂是石英坩埚的关键原材料,光伏级石英砂主要用于制造石英坩埚,直接影响硅的成晶(整棒率、成晶率、加热时间、直接加工成本等)以及单晶硅的质量(穿孔片、黑芯片等),对石英砂杂质、羟基、包裹体含量,以及粒度分布要求严苛。


高纯石英砂供应商矿产资源情况

来源:王九一.《全球高纯石英原料矿的资源分布与开发现状》,石英股份投资者平台,德邦研究所


目前,石英坩埚的供给扩大受到上游原材料高纯石英砂的限制。高纯石英砂是石英坩埚核心原材料,成本占比高达72%。目前,全球范围内高纯石英砂的主要生产厂商有美国矽比科,挪威TQC以及石英股份,美国矽比科与挪威TQC占有矿产资源优势,高纯石英原料储量丰富、产品质量高,长期主导全球高纯石英砂供应,但其产能主要面向电子级高端石英玻璃,光伏级扩产速度缓慢,国内高纯石英砂龙头矿源主要自印度拉贾斯坦邦&古吉拉特邦地区,受制于矿源限制,产能较小,难以满足光伏石英坩埚用量需求。高纯石英砂供给持续紧缺限制石英坩埚企业进一步扩产。


高纯石英砂价格将维持上涨态势


供给的紧张叠加下游光伏景气度旺盛,我国石英砂进口价格持续上升。目前石英股份石英石原料主要来自印度等海外地区,虽然也在积极拓展巴西等地矿源,但是中短期产能仍相对较小,难以满足光伏用石英坩埚原材料的用量需求。因此,近几年,高纯石英砂供给不足。


从目前披露的行业扩产规划看,供需偏紧状态有望维持三年。供需结构性失衡:目前石英坩埚内层与硅溶液直接接触,其品质影响最终的硅片产量和质量,对原材料纯度要求较高,一般采用进口石英砂,预计2022年内层砂需求约3.3万吨,进口供给约2.4万吨,存在缺口。随着光伏产业快速发展,内层砂需求快速增长,如果海外无扩产规划或国产砂无法用于坩埚内层,供给将缺口持续放大。据相关机构预测,高纯石英砂供需缺口从2022年四季度到2023年基本上是逐季放大的,即高纯石英砂供需基本会一直维持偏紧的状态,价格维持上涨的态势。


参考来源:

科创板日报.光伏产业链下个缺口浮现:石英坩埚或仍有75%上涨空间

拾月财经.光伏石英砂:2023年产业链紧缺环节确认

中国证券报.光伏石英坩埚供不应求 保障供应链稳定将成企业竞争关键

德邦证券.欧晶科技(001269.SZ):石英坩埚领军企业,行业景气度维持高位

欧晶科技招股说明书


(中国粉体网编辑整理/初末)

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